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現在募集!Woven Planet(ウーブンプラネット)債
トヨタ自動車は、『ウーブンプラネット債(Woven Planet債)(社債間限定同等特約付)』の募集を発表しました。
利率は低いですが、トヨタブランドで売れ行きは良さそうですね。
商品名 | トヨタ自動車株式会社 第25回無担保社債 (社債間限定同等特約付) Woven Planet債 (ウーブン プラネット債) |
期間 | 5年 |
利率 | 年 0.10% |
募集期間 | 2021年03月15日(月)から 2021年03月26日(金)まで |
受渡日 | 2021年03月29日(月) |
利払日 | 毎年3月29日・9月29日 年2回 |
償還日 | 2026年03月27日(金) |
格付 | AAA(R&I) |
申込単位 | 100万円単位 |
取扱証券 | SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 野村證券 大和証券 東海東京証券 |
トヨタ自動車の格付
今回の『ウーブンプラネット債(Woven Planet債)(社債間限定同等特約付)』の格付はこちらです(R&I)。
格付 | 主な企業 |
AAA | トヨタ自動車 トヨタファイナンス |
AA⁺ | キャノン デンソー 東日本旅客鉄道 |
AA | 東海旅客鉄道 西日本旅客鉄道 日本たばこ産業 本田技研工業 沖縄電力 |
AA⁻ | オリエンタルランド オリックス KDDI 日立製作所 かんぽ生命保険 横浜銀行 |
A⁺ | ソニー 野村ホールディングス みずほフィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 関西電力 四国電力 中国電力 中部電力 東北電力 北陸電力 |
A | スズキ 日産自動車 大和証券グループ本社 九州電力 北海道電力 |
A⁻ | イオン イオンモール 楽天 あおぞら銀行 |
BBB⁺ | アコム マツダ 三菱自動車工業 SBIホールディングス 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 東京電力ホールディングス |
BBB | 近鉄グループホールディングス 東芝 スルガ銀行 |
BBB⁻ | オープンハウス マネックスグループ |
BB⁺ | シャープ |
BB | アイフル |
引受の金融機関
今回の『ウーブンプラネット債(Woven Planet債)(社債間限定同等特約付)』の引受金融機関は、SMBC日興証券などです。
SMBC日興証券
…320億円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
…310億円
みずほ証券
…150億円
野村證券
…100億円
大和証券
…90億円
東海東京証券
30億円
社債間限定同等特約付
社債間限定同等特約とは、同じ発行体が発行した社債の間で不利が生じないようにつける特約のことです。
そのため、トヨタ自動車が他の社債に対して担保を設定した場合、今回の社債にも同等の担保が設定されます。
トヨタ自動車
トヨタ自動車は、国内最大の自動車メーカーです。
2020年度の全世界販売台数は952万8千台で、フォルクスワーゲングループを上回り、世界首位となりました(ダイハツ工業と日野自動車を含む)。
子会社のダイハツ工業が軽自動車、日野自動車が商用車を手がけているので、全方位戦略をとっています。
主なトヨタブランドは、カローラやプリウス、レクサス、クラウン、センチュリー、RAV4、ランドクルーザーなどがあります。
今回の社債発行で調達した資金は、トヨタのSDGs活動に充当する予定です。
SDGsとは、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標のことです。
トヨタ自動車は、『安全に関する取組み』と『環境への取組み』、『Woven Cityに関する取組み』の3つに注力すると発表しています。
決算内容
トヨタ自動車の決算内容はこちらです。
※ 紺:売上高 赤:営業利益 緑:経常利益 黄:当期純利益
直近のトヨタ自動車の業績はこちらです(2020年3月期)。
売上高
…29兆9,299億92百万円
営業利益
…2兆4,428億69百万円
経常利益
…2兆5,546億07百万円
当期純利益
…2兆761億83百万円
大株主
直近のトヨタ自動車の大株主はこちらです(2020年09月期)。
大株主トップ5
トヨタ自動車
…14.31%
日本カストディ銀行
…12.25%
豊田自動織機
…7.31%
日本マスタートラスト信託銀行
…6.96%
日本生命保険
…3.90%
現在募集している債券の一覧
現在募集している債券の一覧です。
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