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三井住友トラスト・ホールディングス 第12回期限前償還条項付無担保社債の募集!

三井住友トラスト・ホールディングス 社債 債券
大和証券や野村證券などは「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第12回期限前償還条項付無担保社債」の募集を発表しました。

商品名 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第12回期限前償還条項付無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)
2029年6月11日満期
募集期間 2019年5月27日(月)から
2019年6月07日(金)まで
利率 当初5年間
0.41%
以降5年間
基準金利+0.43%
期間 約10年

三井住友トラスト・ホールディングス債とは


大和証券や野村證券、SMBC日興証券、岡三証券、東海東京証券は「 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第12回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 2029年6月11日満期」の募集を発表しました。

”期限前償還条項付”の債券のため、最短5年間で償還する可能性があります。
必ず5年間で償還するわけではないので、注意してください。

特に”利率が高い”わけでも”格付が高い”わけでもないので、人気化する可能性は低そうですね。

「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第12回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 2029年6月11日満期」の社債の詳細はこちらです。

商品名 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第12回期限前償還条項付無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)
2029年6月11日満期
利率 当初5年間
0.41%
以降5年間
基準金利+0.43%
期間 約10年
募集期間 2019年5月27日(月)から
2019年6月07日(金)まで
償還日 2029年6月11日(火)
利払日 毎年6月11日/12月11日
年2回
格付 A(R&I)
A+(JCR)
※取得予定
申込単位 100万円単位

引受先の金融機関

今回の「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第12回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 2029年6月11日満期」は、大和証券や野村證券、SMBC日興証券、岡三証券、東海東京証券の引受が予定されています。

大和証券
…56億円
野村證券
…25億円
SMBC日興証券
…13億円
岡三証券
…4億円
東海東京証券
…2億円
※引受額は合計300億円です。

三井住友トラスト 社債 債券

三井住友トラスト・ホールディングスの格付

「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第12回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 2029年6月11日満期」の格付は、A+(JCR)です。
JCR(日本格付研究所):『格付一覧』より

格付 主な企業
AA⁺ 日本郵政、JR西日本、NTTデータ
AA 中国電力、中部電力、四国電力、日立
AA⁻ オリックス、関西電力、九州電力、野村證券
A⁺ 第一生命、いすゞ、三井住友トラスト
A あおぞら銀行、カゴメ、ソニー、楽天
A⁻ 新生銀行、ソフトバンクグループ
BBB⁺ 岡三証券G、東海東京FH
BBB マネックスグループ、東京ドーム
BBB⁻ 木曽路、きらやか銀行

三井住友トラスト・ホールディングスとは


三井住友トラスト・ホールディングスは、信託銀行業界の最大手企業です。
2011年に、中央三井トラスト・ホールディングスと住友信託銀行が経営統合して発足した金融グループです。
信託銀行なので、不動産事業や証券代行事業、相続手続き、資産管理ビジネスを提供しています。
三井住友信託銀行がグループの中核を占めています。

直近の三井住友トラスト・ホールディングスの決算はこちらです。

経常収益
…1兆4,679億16百万円
経常利益
…2,564億11百万円
当期利益
…1,738億89百万円

直近で募集された債券の一覧

債券名 利率 期間
三井住友トラスト 当初5年間
0.41%
以降5年間
基準金利
+0.43%
約10年
中国電力債 0.14% 3年
グリーンゆうゆう債 0.448% 7年
ソフトバンクG 第55回社債 1.64% 6年
東海東京FH円債 0.27% 1年
名古屋市債 0.12% 10年
コンコルディア 0.49%
(当初5年間)
10年
イオンモール 0.30% 5年
東海東京FH円債 0.27% 1年
浜松市債 0.145% 10年
東武スカイツリーボンド 0.15% 3年

現在募集している債券の一覧

現在募集している債券の一覧です。

現在募集中 円建ての債券
募集している債券のまとめ現在募集している円建て債券を一覧にしました。国が発行する国債や企業が発行する社債などの円債をまとめています。必ず募集期間や額面金額、利率(クーポン)、格付、残存期間などをチェックしてください。...

今回のまとめ


今回の記事のポイントはこちらです。

・三井住友トラストは、信託銀行業界の最大手
・期間が長く、格付けも普通のため人気化はしなさそう
・期限前に償還される可能性がある

今回の「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第12回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 2029年6月11日満期」は、大和証券や野村證券、SMBC日興証券、岡三証券、東海東京証券の引受が予定されています。
人気化する案件ではないと思います。

関連資料

三井住友トラスト・ホールディングス:『公式HP』
三井住友トラスト・ホールディングス:『目論見書』

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