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SBIの社債(SBI債)の募集を解説!2021年度版 格付・利回り・評判は?

現在募集!第42回SBI債

SBIホールディングス 債券 社債
SBIホールディングスは、『第42回SBI債(SBIホールディングス株式会社 2023年07月28日満期 円建社債)』の募集を発表しました。
期間が短いので、人気化しそうな案件ですね。

商品名 SBIホールディングス株式会社
2023/07/28 満期
円建社債
(第42回SBI債)
期間 約2年
利率 年 0.580%(税引前)
年 0.462%(税引後)
募集期間 2021年07月16日から
2021年07月27日まで
受渡日 2021年07月28日
利払日 毎年 1月28日、7月28日
年2回
償還日 2023年07月28日
格付 BBB⁺(R&I)
申込単位 額面10万円以上
10万円単位
取扱金融機関 SBI証券

SBIの格付

今回の『第42回SBI債(SBIホールディングス株式会社 2023年07月28日満期 円建社債)』の格付はこちらです(R&I)。
※2021年07月16日時点

格付 主な企業
AAA トヨタ自動車
トヨタファイナンス
AA⁺ デンソー
日本取引所グループ
村田製作所
東日本旅客鉄道
AA キャノン
ダイハツ工業
本田技研工業
東海旅客鉄道
西日本旅客鉄道
AA⁻ アイシン
オリエンタルランド
日本電産
オリックス
かんぽ生命保険
A⁺ 小田急電鉄
ソニーグループ
コンコルディア・フィナンシャルG
みずほフィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJフィナンシャル・グループ
関西電力
四国電力
中国電力
中部電力
東北電力
A カゴメ
パナソニック
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
九州電力
A⁻ イオン
イオンモール
SUBARU
楽天グループ
あおぞら銀行
BBB⁺ アコム
SBIホールディングス
東海東京フィナンシャルHD
松井証券
東京電力ホールディングス
BBB 近鉄グループホールディングス
東芝
スルガ銀行
BBB⁻ マネックスグループ
BB⁺ シャープ
日本原子力発電

引受の金融機関

今回の『第42回SBI債(SBIホールディングス株式会社 2023年07月28日満期 円建社債)』の引受金融機関は、SBI証券です。

SBI証券

直近募集!第41回SBI債

SBIホールディングス 債券 社債
SBIホールディングスは、『第41回SBI債(SBIホールディングス株式会社 2023年05月25日満期 円建社債)』の募集を発表しました。
期間が短いので、人気化しそうな案件ですね。

商品名 第41回SBI債
SBIホールディングス株式会社
2023年05月25日満期
期間 約2年
利率 年 0.60%(税引前)
年 0.478%(税引後)
募集期間 2021年05月07日(金)から
2021年05月24日(月)まで
受渡日 2021年05月25日
利払日 毎年 5月25日、11月25日
年2回
償還日 2023年05月25日
格付 BBB+(R&I)
申込単位 額面10万円以上
10万円単位
取扱証券 SBI証券

SBI債とは

SBI債は、SBI証券などを運営しているSBIホールディングスが発行する個人向けの社債です。
金利が高いので、個人向け社債の中ではマネックス債やソフトバンク債と並んで人気のある債券として有名です。

毎回募集を発表するたびに、すぐに完売になってしまいます。
SBI債は、SBI証券でしか購入することができないので、あらかじめSBI証券で口座開設をしておきましょう。

金利が高い

SBI債が人気となる最大の理由は、他の債券と比較して利率が高いことです。
定期預金や国債、他の社債と比較すると高い利回りを実現しています。

SBI債にはSBI証券の後ろ盾があり、さらに利率も高いため、個人投資家には人気があります。
直近で販売されたSBI債はこちらです。

第41回SBI債(2021/05/24)
…0.60%(期間:2年)
第40回SBI債(2020/04/14)
…0.60%(期間:2年)
第39回SBI債(2019/06/03)
…0.48%(期間:2年)
第38回SBI債(2019/03/04)
…0.50%(期間:2年)
第37回SBI債(2018/07/19)
…0.48%(期間:2年)
第36回SBI債(2017/03/28)
…0.50%(期間:2年)
第35回SBI債(2016/12/12)
…0.48%(期間:2年)

少額で投資が可能

SBI債は、少額で投資することができます。
10万円単位で購入できるため、10万円から購入することができますね。
まとまったお金を必要としないので、初心者にもやさしい債券です。

格付は低い

SBI債の格付は、BBB⁺(R&I)です(2021年7月16日時点)。
格付が『BBB』なので、一般的には投資適格債に分類されます。

R&Iの格付定義によると、BBBは『信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある』となっています。
SBIの格付は決して高いわけではないので、相場が大きく動くと、債券単価が下落する可能性があります。
途中で売却するときに、債券単価が下落していると損する場合があるので注意してください。

SBI債の注意点

SBI債を購入するときの注意点はこちらです。

格付はBBB級!
…一応投資適格債ですが、決して格付が高いわけではない
SBI証券でのみ購入!
…SBI債は、SBI証券でしか購入できない
申し込みは先着順!
…債券は先着順での販売となり、完売となり次第申し込みは終了!

SBIホールディングス

SBIホールディングスは、金融サービス(ネット証券、銀行、保険)やアセットマネジメント、バイオ関連という3つの事業を展開している企業です。
金融サービスのイメージが強いですが、医薬品や健康食品なども提供しています。

SBIホールディングスは、子会社を通じて下記のサービスを提供しています。
ネット専業の金融サービスに強みをもっています。

SBI証券
…日本最大のネット証券会社
住信SBIネット銀行
…三井住友信託銀行とSBIホールディングスが共同で出資したネット専業銀行
SBI損保
…さまざまな種類の保険を取扱ったダイレクト損害保険会社
SBIソーシャルレンディング
…”お金を借りたい人”と”投資したい人”を結びつけるサービスを提供する企業
モーニングスター
…投資信託などの金融商品の情報を投資家に提供する企業
SBIアセットマネジメント
…ITやバイオ、環境・エネルギーなどの成長産業への投資をすすめる企業
SBIアラプロモ
…化粧品や健康食品、医薬品などを製造・販売している企業

決算内容

SBIホールディングスの決算内容はこちらです。
紺:売上高 緑:経常利益 黄:当期純利益
SBIホールディングス 債券 社債 決算

直近のSBIホールディングスの業績はこちらです(2021年3月期)。

売上高
…5,411億45百万円
経常利益
…1,403億80百万円
当期純利益
…810億98百万円

大株主

直近のSBIホールディングスの大株主はこちらです
SBIホールディングスCEOの北尾吉孝氏の持株比率は1.65%(大株主8位)です。
SBIホールディングス 社債 債券 大株主

日本マスタートラスト信託銀行(信託口)
…8.71%
日本カストディ銀行(信託口)
…7.62%
ノーザン・トラストノントリーティ
…5.58%
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン140051
…3.90%
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン140042
…2.88%
日本カストディ銀行(信託口5)
…1.90%
日本カストディ銀行(信託口9)
…1.79%
北尾吉孝
…1.65%
JPモルガン・チェース・バンク
…1.56%
ステート・ストリート・バンク・ウエスト・トリーティ
…1.35%

過去のSBI債

商品名 利率 発行日
第41回SBI債(2年) 年 0.60% 2021/05/24
第40回SBI債(2年) 年 0.60% 2020/04/14
第39回SBI債(2年) 年 0.43% 2019/06/03
第38回SBI債(2年) 年 0.43% 2019/03/04
第37回SBI債(2年) 年 0.48% 2018/07/19
第36回SBI債(2年) 年 0.50% 2017/03/28
第35回SBI債(2年) 年 0.48% 2016/12/12
第34回SBI債(2年) 年 0.70% 2016/06/06
第33回SBI債(1年) 年 1.42% 2016/01/26
第32回SBI債(1年) 年 1.43% 2015/04/27
第31回SBI債(1年) 年 1.43% 2015/02/26
第30回SBI債(1年) 年 1.52% 2013/12/27
第29回SBI債(1年) 年 1.55% 2013/07/09
第28回SBI債(1年) 年 1.60% 2012/11/28
第27回SBI債(1年) 年 1.60% 2012/10/11
第26回SBI債(1年) 年 1.60% 2012/09/10
第25回SBI債(1年) 年 1.60% 2012/08/06
第24回SBI債(1年) 年 1.66% 2012/07/11
第23回SBI債(1年) 年 1.66% 2011/12/14
第22回SBI債(1年) 年 1.66% 2011/09/06
第21回SBI債(1年) 年 1.66% 2011/07/20
第20回SBI債(1年) 年 1.76% 2011/06/21
第19回SBI債(1年) 年 1.86% 2011/05/23
第18回SBI債(1年) 年 1.86% 2011/01/19
第17回SBI債(1年) 年 1.86% 2010/12/21
第16回SBI債(1年) 年 1.86% 2010/09/28
第15回SBI債(1年) 年 1.86% 2010/08/25
第14回SBI債(1年) 年 1.90% 2010/07/20
第13回SBI債(1年) 年 1.90% 2010/05/26
第12回SBI債(1年) 年 1.90% 2010/03/29
第11回SBI債(1年) 年 1.90% 2010/01/13
第10回SBI債(1年) 年 1.90% 2009/12/21
第09回SBI債(1年) 年 1.90% 2009/12/03
第08回SBI債(1年) 年 1.90% 2009/10/28
第07回SBI債(1年) 年 1.90% 2009/09/03
第06回SBI債(1年) 年 1.90% 2009/08/12
第05回SBI債(1年) 年 1.84% 2009/06/11
第04回SBI債(1年) 年 1.96% 2009/04/23
第03回SBI債(半年) 年 1.80% 2009/04/23
第02回SBI債(1年) 年 1.96% 2009/04/22
第01回SBI債(半年) 年 1.80% 2009/04/22

現在募集している債券の一覧

現在募集している債券の一覧です。

現在募集中 円建ての債券
募集している債券のまとめ現在募集している円建て債券を一覧にしました。国が発行する国債や企業が発行する社債などの円債をまとめています。必ず募集期間や額面金額、利率(クーポン)、格付、残存期間などをチェックしてください。...

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