募集債

クレディセゾン社債の募集を解説!

現在募集!クレディセゾン第85回無担保社債

 クレディセゾン 第72回無担保社債
クレディセゾンは、『株式会社 クレディセゾン 第85回無担保社債(社債間限定同順特約付)』の募集を発表しました。
期間が長く、利率も低いので、人気化するような案件ではなさそうです。

商品名 株式会社クレディセゾン
第85回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
期間 6年
利率 年 0.240%
募集期間 2021年03月01日(月)から
2021年03月12日(金)まで
払込期日 2021年03月15日(月)
利払日 年2回
毎年3月15日/9月15日
償還日 2027年03月15日(月)
格付 A⁺(R&I)
申込単位 額面10万円単位
引受金融機関 SMBC日興証券など

クレディセゾンの格付

『株式会社 クレディセゾン 第85回無担保社債(社債間限定同順特約付)』の格付はA⁺です(R&I)。
※2021年01月末日時点

格付 主な企業
AAA トヨタ自動車
トヨタファイナンス
AA⁺ デンソー
東日本旅客鉄道
AA NTTデータ
東海旅客鉄道
成田国際空港
日本たばこ産業
本田技研工業
村田製作所
沖縄電力
AA⁻ オリックス
オリエンタルランド
日本電産
日立製作所
かんぽ生命保険
A⁺ 小田急電鉄
ソニー
ソフトバンク(9434)
クレディセゾン
足利銀行
コンコルディア・フィナンシャル
野村ホールディングス
みずほフィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJフィナンシャル・グループ
関西電力
四国電力
中部電力
中国電力
東北電力
北陸電力
A 日産自動車
日本ハム
丸紅
りそなホールディングス
ローソン銀行
九州電力
北海道電力
A⁻ イオン
イオンモール
SUBARU
西武ホールディングス
東武鉄道
あおぞら銀行
新生銀行
BBB⁺ アコム
マツダ
SBIホールディングス
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
東京電力
BBB 近鉄グループホールディングス
東芝
スルガ銀行
BBB⁻ マネックスグループ
BB⁺ シャープ
BB アイフル

引受の金融機関

今回の『株式会社 クレディセゾン 第85回無担保社債(社債間限定同順特約付)』の引受金融機関はこちらです。

SMBC日興証券
…62億円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
…45億円
大和証券
…35億円
岡三証券
…30億円
東海東京証券
…10億円
静銀ティーエム証券
…7億円
SBI証券
…5億円
FFG証券
…5億円
ちばぎん証券
…1億円

クレディセゾン

クレディセゾンは、クレジットカードを中心にリースなどの金融サービスを提供している企業です。
クレジットカードで、安定的な収益をあげていることが大きな強みです。

カードビジネス
…セゾンカードを中心としたクレジットカード業務などを提供
ファイナンスビジネス
…リースやレンタル、信用保証事業を提供
ソリューションビジネス
…法人のキャッシュレス化を推進
コンテンツビジネス
…自社メディアの運営やデータビジネスを展開
Asiaビジネス
…アジアを中心に金融ビジネスを展開
資産運用ビジネス
…資産運用サービスを提供

決算内容

クレディセゾンの決算内容はこちらです。
※ 紺:売上高 赤:営業利益 緑:経常利益 黄:当期純利益
クレディセゾン 社債 債券  決算

直近のクレディセゾンの業績はこちらです(2020年3月期)。

売上高
…3,114億10百万円
営業利益
…361億84百万円
経常利益
…274億58百万円
当期純利益
…228億63百万円

大株主

直近のクレディセゾンの株主はこちらです(2020年9月時点)。
クレディセゾン 債券 社債 大株主

日本マスタートラスト信託銀行(信託口)
…15.78%
クレディセゾン
…15.69%
日本カストディ銀行(信託口)
…7.08%
大和証券グループ本社
…4.34%
日本カストディ銀行(信託口9)
…3.16%
HSBCバンク・クライアンツ
…2.53%
BNYメロンSANV UCITS
…2.19%
日本カストディ銀行(証券投資信託口)
…2.12%
バンク・オブ・ニューヨーク
…1.68%
みずほ銀行
…1.62%
日本カストディ銀行(信託口5)
…1.55%

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