募集債

クレディセゾン 第78回無担保社債の募集!


クレディセゾンは「株式会社 クレディセゾン 第78回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の募集を発表しました。

商品名 株式会社クレディセゾン
第78回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)
2026年10月30日満期
募集期間 2019年10月21日(月)から
2019年10月30日(水)まで
利率 年 0.08%~0.38%
期間 7年
取扱証券 SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券など

クレディセゾン 第78回無担保社債とは

『株式会社クレディセゾン 第78回無担保社債(社債間限定同順位特約付)』は、クレディセゾンが発行する債券(社債)です。
今回の社債は金利が低く期間が長いため、人気化するような案件ではありません。

「株式会社クレディセゾン 第78回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の社債の詳細はこちらです。

商品名 株式会社クレディセゾン
第78回無担保社債
(社債間同順位特約付)
利率 0.080%~0.380%
※仮条件
期間 7年
募集期間 2019年10月21日(月)から
2019年10月30日(水)まで
償還日 2026年10月30日(金)
利払日 年2回
(毎年4月末/10月末)
格付 A⁺(R&I)
申込単位 額面10万円単位

引受先の金融機関

今回の「株式会社クレディセゾン 第78回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」は、SMBC日興証券での引受が予定されています。

・SMBC日興証券
・三菱UFJモルガンスタンレー証券
・岡三証券
・大和証券
・東海東京証券
・静銀ティーエム証券
・SBI証券
・FFG証券
・ちばぎん証券

クレディセゾンの格付

「株式会社クレディセゾン 第78回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の格付は、A⁺(R&I)です。
R&I:『格付一覧』より
※2019年10月5日

格付 主な企業
AAA
AA⁺ トヨタ自動車
キャノン
デンソー
東日本旅客鉄道
AA 西日本旅客鉄道
味の素
NTTデータ
花王
AA⁻ 旭化成
伊藤忠商事
オリエンタルランド
A⁺ オリックス
関西電力
四国電力
中部電力
中国電力
ソフトバンク
日産自動車
野村ホールディングス
みずほフィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJフィナンシャルグループ
A 九州電力
ソニー
大和証券グループ
A⁻ あおぞら銀行
西武ホールディングス
楽天
東武鉄道
BBB⁺ SBIホールディングス
東海東京フィナンシャルホールディングス
東京電力ホールディングス
マツダ
BBB 近鉄グループホールディングス
マネックスグループ
BBB⁻ 東芝
スルガ銀行

クレディセゾンとは


クレディセゾンはクレジットカードを中心に、リースなどの金融サービスを提供している企業です。
クレディセゾン 債券 社債 第78回

カードビジネス
…セゾンカードを中心としたクレジットカード業務などを提供
ファイナンスビジネス
…リースやレンタル、信用保証事業を提供
ソリューションビジネス
…法人のキャッシュレス化を推進
コンテンツビジネス
…自社メディアの運営やデータビジネスを展開
Asiaビジネス
…アジアを中心に金融ビジネスを展開
資産運用ビジネス
…資産運用サービスを提供

セゾンは、クレジットカード事業で安定した収益をあげています。
現在の状況をみると、債券を保有するにあたって大きなリスクは感じていません。

直近のクレディセゾンの決算はこちらです(2019年3月期)。

売上高
…3,048億55百万円
経常利益
…457億63百万円
当期利益
…305億17百万円

直近で募集された債券の一覧

債券名 年利率 期間
クレディセゾン第78回 0.08%~0.38% 7年
みずほフィナンシャル第20回 0.15%~0.55%
(当初5年間)
10年
みずほフィナンシャル第19回 0.25%~0.65% 10年
近鉄グループ第115回 0.15%~0.30% 5年6ヶ月
東海東京FH債 0.27% 1年
北九州ひまわり債 0.05% 5年
ソフトバンク第56回 1.38% 7年
三菱UFJフィナンシャル第21回 0.29%
(当初5年4ヶ月)
10年
三菱UFJフィナンシャル第20回 0.452% 10年4ヶ月
三菱UFJリース 0.20% 6年

現在募集している債券の一覧

現在募集している債券の一覧です。

現在募集中 円建ての債券
募集している債券のまとめ現在募集している円建て債券を一覧にしました。国が発行する国債や企業が発行する社債などの円債をまとめています。必ず募集期間や額面金額、利率(クーポン)、格付、残存期間などをチェックしてください。...

今回のまとめ


今回の記事のポイントはこちらです。

・クレディセゾンが発行する債券
・セゾンカードが収益の柱となっている企業が発行体
・クレディセゾンは安定した収益を計上している
・人気化するような案件ではなさそう

クレディセゾンは「株式会社 クレディセゾン 第78回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の募集を発表しました。
人気化するような案件ではなさそうですね。

関連資料

クレディセゾン第78回無担保社債:『公式HP』
クレディセゾン第78回無担保社債:『円建新発債券のご案内』

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