直近募集！楽天カードマン債
楽天は、『楽天カードマン債 楽天カード株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)』の募集を発表しました。
比較的利率が良いので、人気化しそうですね。
| 商品名 | 楽天カードマン債 楽天カード株式会社 第4回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
| 期間 | 5年 |
| 利率 | 0.49％ |
| 募集期間 | 2020年12月09日から 2020年12月22日まで |
| 受渡日 | 2020年12月23日 |
| 利払日 | 毎年6月・12月の各23日 年2回 |
| 償還日 | 2025年12月23日 |
| 格付 | A⁻(R＆I) A(JCR) |
| 申込単位 | 50万円単位 |
| 取扱証券 | みずほ証券 大和証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
楽天の格付
今回の『楽天カードマン債 楽天カード株式会社 第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)』の格付はこちらです(JCR)。
| 格付 | 主な企業 |
| AAA | トヨタ自動車 日本電信電話 東日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 |
| AA⁺ | 日本郵政 NTTデータ 西日本旅客鉄道 |
| AA | オリエンタルランド 四国電力 中国電力 中部電力 かんぽ生命保険 コンコルディアフィナンシャルG |
| AA⁻ | 小田急電鉄 オリックス 関西電力 九州電力 北海道電力 野村ホールディングス みずほフィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| A⁺ | 横浜ゴム LIXIL ソニー 大和証券グループ本社 |
| A | イオンモール カゴメ 楽天 楽天カード 東京電力ホールディングス あおぞら銀行 住信SBIネット銀行 |
| A⁻ | 西武ホールディングス ソフトバンクグループ 日本郵船 マツダ |
| BBB⁺ | 岡三証券グループ 近鉄グループホールディングス 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
| BBB | 木曽路 共立メンテナンス 東北銀行 マネックスグループ |
| BBB⁻ | 東横イン 三菱製紙 |
| BB⁺ | シャープ 日本板硝子 |
引受の金融機関
今回の『楽天カードマン債 楽天カード株式会社 第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)』の引受金融機関は、みずほ証券などです。
みずほ証券
…130億円
大和証券
…80億円
SMBC日興証券
…45億円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
…45億円
社債間限定同順位特約付
社債間限定同順位特約とは、同じ発行体が発行した社債の間で不利が生じないようにつける特約のことです。
そのため、楽天カード株式会社が他の社債に対して担保を設定した場合、今回の社債にも同等の担保が設定されます。
楽天カード
楽天カード株式会社は、楽天の連結子会社のクレジットカード会社です。
楽天グループの中核会社ですね。
ポイントの付与率が高いこともあり、”11年連続顧客満足度 第1位”として有名です。
※下記では、楽天カード株式会社ではなく、楽天カードの内容を記載しています。
決算内容
楽天の決算内容はこちらです。
※楽天カード株式会社ではなく、楽天グループの決算内容です。
※ 紺:売上高 赤:営業利益 緑:経常利益 黄:当期純利益
直近の楽天の業績はこちらです(2019年12月期)。
売上高
…1兆2,639億32百万円
営業利益
…727億45百万円
経常利益
…▲445億58百万円(赤字)
当期純利益
…▲318億88百万円(赤字)
大株主
直近の楽天の大株主はこちらです(2020年6月30日)。
合同会社 クリムゾングループ
…226,419,000株(16.66％)
三木谷 浩史
…176,346,300株(12.97％)
三木谷 晴子
…132,625,000株(9.76％)
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口)
…59,493,500株(4.38％)
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口)
…39,789,600株(2.93％)
NORTHERN TRUST CO.
…31,786,314株(2.34％)
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口7)
…23,585,100株(1.73％)
THE BANK OF NEW YORK MELLON
…19,342,000株(1.42％)
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口5)
…18,352,100株(1.35％)
カルチュア・コンビニエンス・クラブ 株式会社
…17,162,000株(1.26％)
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