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楽天カードの社債(楽天カードマン債)の募集を解説!2021年度版 格付・利回り・評判は?

直近募集!楽天カードマン債

楽天カードマン債 債券 社債
楽天は、『楽天カードマン債 楽天カード株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)』の募集を発表しました。
比較的利率が良いので、人気化しそうですね。

商品名 楽天カードマン債
楽天カード株式会社
第4回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
期間 5年
利率 0.49%
募集期間 2020年12月09日から
2020年12月22日まで
受渡日 2020年12月23日
利払日 毎年6月・12月の各23日
年2回
償還日 2025年12月23日
格付 A⁻(R&I)
A(JCR)
申込単位 50万円単位
取扱証券 みずほ証券
大和証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券

楽天の格付

今回の『楽天カードマン債 楽天カード株式会社 第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)』の格付はこちらです(JCR)。

格付 主な企業
AAA トヨタ自動車
日本電信電話
東日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
AA⁺ 日本郵政
NTTデータ
西日本旅客鉄道
AA オリエンタルランド
四国電力
中国電力
中部電力
かんぽ生命保険
コンコルディアフィナンシャルG
AA⁻ 小田急電鉄
オリックス
関西電力
九州電力
北海道電力
野村ホールディングス
みずほフィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJフィナンシャル・グループ
A⁺ 横浜ゴム
LIXIL
ソニー
大和証券グループ本社
A イオンモール
カゴメ
楽天
楽天カード
東京電力ホールディングス
あおぞら銀行
住信SBIネット銀行
A⁻ 西武ホールディングス
ソフトバンクグループ
日本郵船
マツダ
BBB⁺ 岡三証券グループ
近鉄グループホールディングス
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
BBB 木曽路
共立メンテナンス
東北銀行
マネックスグループ
BBB⁻ 東横イン
三菱製紙
BB⁺ シャープ
日本板硝子

引受の金融機関

今回の『楽天カードマン債 楽天カード株式会社 第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)』の引受金融機関は、みずほ証券などです。

みずほ証券
…130億円
大和証券
…80億円
SMBC日興証券
…45億円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
…45億円

社債間限定同順位特約付

社債間限定同順位特約とは、同じ発行体が発行した社債の間で不利が生じないようにつける特約のことです。
そのため、楽天カード株式会社が他の社債に対して担保を設定した場合、今回の社債にも同等の担保が設定されます。

楽天カード

楽天カード株式会社は、楽天の連結子会社のクレジットカード会社です。
楽天グループの中核会社ですね。
ポイントの付与率が高いこともあり、”11年連続顧客満足度 第1位”として有名です。
※下記では、楽天カード株式会社ではなく、楽天カードの内容を記載しています。

決算内容

楽天の決算内容はこちらです。
※楽天カード株式会社ではなく、楽天グループの決算内容です。
紺:売上高 赤:営業利益 緑:経常利益 黄:当期純利益
楽天カードマン債 決算 業績

直近の楽天の業績はこちらです(2019年12月期)。

売上高
…1兆2,639億32百万円
営業利益
…727億45百万円
経常利益
…▲445億58百万円(赤字)
当期純利益
…▲318億88百万円(赤字)

大株主

直近の楽天の大株主はこちらです(2020年6月30日)。
楽天カードマン債 大株主

合同会社 クリムゾングループ
…226,419,000株(16.66%)
三木谷 浩史
…176,346,300株(12.97%)
三木谷 晴子
…132,625,000株(9.76%)
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口)
…59,493,500株(4.38%)
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口)
…39,789,600株(2.93%)
NORTHERN TRUST CO.
…31,786,314株(2.34%)
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口7)
…23,585,100株(1.73%)
THE BANK OF NEW YORK MELLON
…19,342,000株(1.42%)
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口5)
…18,352,100株(1.35%)
カルチュア・コンビニエンス・クラブ 株式会社
…17,162,000株(1.26%)

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