募集債

オリックスの社債!2021年度版 格付・利回り・評判は?

現在募集!オリックス 第203回無担保社債(グリーンボンド)

オリックス 社債 債券
オリックスが、『オリックス株式会社 第203回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)』の募集を発表しました。
期間が長いですが、利率が低いので人気はなさそうですね。

商品名 オリックス株式会社
第203回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
(グリーンボンド)
期間 7年
利率 年 0.21%
募集期間 2021年06月09日から
2021年06月21日まで
受渡日 2021年06月22日
利払日 6月8日公表予定
償還日 2028年06月22日
格付 6月8日公表予定
申込単位 100万円単位
取扱証券 みずほ証券
SMBC日興証券
大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
岡三証券
東海東京証券
丸三証券
岩井コスモ証券
藍澤證券
安藤証券
SBI証券
静銀ティーエム証券
東洋証券
西日本シティTT証券
むさし証券

オリックスの格付

今回の『オリックス株式会社 第203回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)』の格付は、AA⁻(R&I)です。

格付 主な企業
AAA トヨタ自動車
トヨタファイナンス
AA⁺ デンソー
東日本旅客鉄道
AA 花王
ダイハツ工業
東海旅客鉄道
西日本旅客鉄道
沖縄電力
AA⁻ オリックス
電通グループ
A⁺ ソニーグループ
コンコルディア・フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJフィナンシャル・グループ
関西電力
四国電力
中国電力
中部電力
東北電力
A いすゞ自動車
カゴメ
日産自動車
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
九州電力
北海道電力
A⁻ イオン
イオンモール
SUBARU
楽天グループ
あおぞら銀行
BBB⁺ アコム
マツダ
SBIホールディングス
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
東京電力ホールディングス
BBB 近鉄グループホールディングス
東芝
日立造船
スルガ銀行
BBB⁻ UACJ
マネックスグループ
BB⁺ シャープ

引受の金融機関

今回の『オリックス株式会社 第203回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)』の引受金融機関はこちらです。

みずほ証券
…50億円
SMBC日興証券
…40億円
大和証券
…40億円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
…40億円
岡三証券
…9億円
東海東京証券
…9億円
丸三証券
…3億円
岩井コスモ証券
…2億円
藍澤證券
…1億円
安藤証券
…1億円
SBI証券
…1億円
静銀ティーエム証券
…1億円
東洋証券
…1億円
西日本シティTT証券
…1億円
むさし証券
…1億円

社債間限定同順位特約付

社債間限定同順位特約とは、同じ発行体が発行した社債の間で不利が生じないようにつける特約のことです。
そのため、オリックスが他の社債に対して担保を設定した場合、今回の社債にも同等の担保が設定されます。

グリーンボンド

今回の社債は、グリーンボンドです。
グリーンボンドとは、地球の環境問題を解決するための資金を調達するために発行される債券のことをいいます。
オリックスは独自にグリーンボンド原則(4つの要件)を定めていて、債券発行で調達した資金は合致した案件に投資されます。

オリックス

オリックスは、リース事業を中心にさまざまな金融サービスを提供している企業です。
1964年にリース業で設立されて以来、下記のとおり多角的に事業を展開しています。

1964年:リース
1971年:船舶
1973年:融資
1973年:自動車
1983年:投資
1986年:不動産
1991年:生命保険
1995年:環境エネルギー
1998年:銀行
1999年:サービサー
2010年:資産運用
2014年:業務ソフトウェア
2014年:農事業
2016年:コンセッション

リースやレンタカー、カーシェア、分譲マンション(大京)、業務ソフトウェア(弥生)、環境エネルギー、銀行、クレジット、航空機リース、空港運営、下水処理場の運営などをおこなっています。

決算内容

オリックスの決算内容はこちらです。
紺:売上高 赤:営業利益 緑:経常利益 黄:当期純利益
オリックス 社債 債券 決算

直近のオリックスの業績はこちらです(2021年3月期)。

売上高
…2兆2,927億08百万円
営業利益
…2,588億14百万円
経常利益
…2,875億61百万円
当期純利益
…1,923億84百万円

大株主

直近のオリックスの大株主はこちらです(2020年9月中間決算)。
オリックス 社債 債券 大株主

日本マスタートラスト信託銀行(信託口)
…107,986千株(8.22%)
日本カストディ銀行(信託口)
…88,005千株(6.70%)
自社(自己株口)
…66232千株(5.04%)
日本カストディ銀行(信託口7)
…27737千株(2.11%)
日本カストディ銀行(信託口5)
…25513千株(1.94%)
SSBTCクライアント・オムニバス
…24772千株(1.89%)
CBNYデポジタリー・シェアホルダーズ
…23420千株(1.78%)
ノーザン・トラスト(AVFC)ノントリーティ
…21512千株(1.64%)
SMBC日興証券
…21375千株(1.63%)
JPモルガン証券
…21162千株(1.61%)
JPモルガン・チェース・バンク385781
…20649千株(1.57%)

現在募集している債券の一覧

現在募集している債券の一覧です。

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