募集債

オリエントコーポレーション社債の募集を解説!

現在募集している第24回オリコ学費ソーシャルボンド!


オリエントコーポレーションは『株式会社オリエントコーポレーション 第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)』の募集を発表しました。

商品名 株式会社オリエントコーポレーション
第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(ソーシャルボンド)
〈オリコ学費ソーシャルボンド〉
2025年7月28日満期
募集期間 2020年07月13日から
2020年07月27日まで
利率 年 0.32%
期間 5年
取扱証券 みずほ証券
野村證券
大和証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー

第24回オリコ学費ソーシャルボンドとは

株式会社オリエントコーポレーション 第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)』は、オリエントコーポレーションが発行する債券(社債)です。

今回の社債は、ソーシャルボンドです。
ソーシャルボンドとは、調達資金を”ポジティブな社会的成果を生み出す(ソーシャルプロジェクト)”に限定される債券です。
今回調達した資金は、学費や授業料をオリコが保護者に代わって立て替える”学費サポートプラン”に利用される予定となっています。

『株式会社オリエントコーポレーション 第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)』の社債詳細はこちらです。

商品名 株式会社オリエントコーポレーション
第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(ソーシャルボンド)
利率 年 0.32%
期間 5年
募集期間 2020年07月13日から
2020年07月27日まで
償還日 2025年07月28日
利払日 毎年1月・7月の各28日
年2回
格付 BBB⁺(R&I)
A⁻(JCR)
申込単位 100万円単位

引受先の金融機関

今回の『株式会社オリエントコーポレーション 第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)』は、みずほ証券などでの引受が予定されています。

みずほ証券
…30億円
野村證券
…5億円
大和証券
…5億円
SMBC日興証券
…5億円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
…5億円

オリエントコーポレーションの格付

『株式会社オリエントコーポレーション 第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)』の格付は、BBB⁺(R&I)です(2020年7月時点)。
格付投資情報センター(R&I):『格付一覧』より

格付 主な企業
AAA トヨタ自動車
トヨタファイナンス
AA⁺ NTTドコモ
デンソー
AA 花王
JR西日本
AA⁻ オリックス
JR九州
静岡銀行
日本電産
日立製作所
A⁺ 小田急電鉄
四国電力
中国電力
中部電力
東北電力
北陸電力
中国銀行
野村ホールディングス
みずほフィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJフィナンシャル・グループ
A カゴメ
日産自動車
ソニー
パナソニック
九州電力
北海道電力
大和証券グループ本社
A⁻ あおぞら銀行
新生銀行
イオン
西武ホールディングス
楽天
BBB⁺ SBIホールディングス
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
日本郵船
マツダ
松井証券
BBB 近鉄グループホールディングス
スルガ銀行
マネックスグループ
BBB⁻ 東芝
オエノンホールディングス
BB⁺ 日本板硝子
シャープ

オリエントコーポレーションとは


オリエントコーポレーション(8585)は、オートローンやクレジットカード、料金決済サービスなどを提供している企業です。
2004年にみずほ銀行と包括業務提携をして、2005年には伊藤忠商事と資本・業務提携しています。
オリコカードは1,094万人以上の会員がおり、派手さはありませんが安定した業績が特徴的ですね。

オリエントコーポレーションの実績はこちらです(2019年3月末)。

クレジットカード取扱高
…2兆2,633億円
クレジットカード会員数
…1,094万人
決済・保証事業取扱高
…1兆514億円
個品割賦取扱高(オートローンなど)
…1兆2,809億円
オートローン利用件数
…157万件
銀行保証残高
…1兆3,210億円
加盟店数
…82万店
営業資産残高
…5兆4,383億円

オリエントコーポレーションの決算

直近のオリエントコーポレーションの決算はこちらです。

営業収益
…2,431億35百万円(前年同期比4.2%増)
経常利益
…244億39百万円(前年同期比11.3%増)
当期利益
…206億54百万円(前年同期比28.5%減)

オリエントコーポレーションの大株主

オリエントコーポレーションの筆頭株主は、みずほ銀行です(2020年3月31日)。

みずほ銀行
…48.67%(8,364,031株)
伊藤忠商事
…16.53%(2,840,499株)
日本トラスティ・サービス信託銀行
…7.37%(1,267,891株)
日本マスタートラスト信託銀行
…1.74%(299,728株)
東京センチュリー
…0.89%(153,625株)
その他
…24.78%(4,258,081株)

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