募集債

小田急ゆけむりグリーンボンド 第82回無担保社債の募集!

小田急電鉄 社債
三菱UFJモルガンスタンレー証券や大和証券、みずほ証券は「小田急ゆけむりグリーンボンド」の募集を発表しました。

商品名 小田急ゆけむりグリーンボンド
小田急電鉄 第82回無担保社債
2022年1月25日満期
募集期間 2019年1月30日(水)
利率 年 0.10%
期間 約3年

小田急ゆけむりグリーンボンドとは


小田急ゆけむりグリーンボンド(小田急電鉄 株式会社 第82回無担保社債)」の募集を発表されました。

利率は低いですが、期間が短いため、ニーズのありそうな債券です。
期間”3年”の債券はあまりないので、気になる人は早めに申し込みましょう。

今回の債券は、”グリーンボンド原則”に則して発行される『グリーンボンド』です。
グリーンボンド原則は、以下の3点です。

①調達資金の使途を”環境改善に効果のある事業”に限定
②調達資金が確実に追跡管理される
③発行後のレポートを通じて透明性が確保されている

今回の債券で調達された資金は、以下のいずれかの事業に充当します。

・車両関連
…消費電力削減効果のある車両に対する設備資金
・駅舎インフラ
…線路の複々化に関する設備資金
・駅舎インフラ
…駅舎などの施設の改修資金

「小田急ゆけむりグリーンボンド(小田急電鉄株式会社第82回無担保社債)」の社債の詳細はこちらです。

商品名 小田急ゆけむりグリーンボンド
小田急電鉄株式会社 第82回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
利率 0.1%
期間 約3年
募集期間 2019年1月11日から
2019年1月30日まで
償還日 2022年1月25日
利払日 1月25日/7月25日
格付 AA-(JCR)
申込単位 100万円単位

引受先の金融機関

今回の「小田急ゆけむりグリーンボンド(小田急電鉄株式会社 第82回無担保社債)」は、下記の証券会社で引受が予定されています。

・三菱UFJモルガンスタンレー証券
・みずほ証券
・SMBC日興証券
・大和証券
・野村證券
・岡三証券
・東海東京証券
・静銀ティーエム証券
・丸三証券
・岩井コスモ証券
・水戸証券
・むさし証券
・SBI証券

小田急電鉄 社債

小田急電鉄の格付

「小田急ゆけむりグリーンボンド(小田急電鉄株式会社 第82回無担保社債)」の格付は、AA-(JCR)です。
日本格付研究所(JCR):『公式HP』より

格付 主な企業
AA⁺ 日本郵政、NTTデータ
AA 中国電力、中部電力、北陸電力
AA⁻ 小田急電鉄、関西電力、九州電力、東北電力
A⁺ 京成電鉄、大和証券グループ
A あおぞら銀行、ソニー、東武鉄道
A⁻ SBI証券、新生銀行、西武HD、ソフトバンクG
BBB⁺ 東海東京FH
BBB 東京ドーム、マネックスグループ
BBB⁻ きらやか銀行、木曽路

小田急電鉄とは


小田急電鉄は、関東圏に有力路線を複数もつ私鉄大手企業です。

鉄道やバスなどの運輸業だけでなく、百貨店や不動産業などの様々な事業を展開しています。
下記のように、幅広く事業を手がけています。

鉄道
…小田急電鉄、江ノ島電鉄、箱根登山鉄道
バス
…江ノ電バス横浜、神奈川中央交通、小田急バス
タクシー
…小田急交通、神奈川中タクシー
観光
…箱根観光船、箱根ロープウェイ
百貨店
…小田急百貨店
不動産
…小田急不動産、小田急ハウジング
ホテル
…小田急リゾーツ、ホテル小田急

直近の小田急電鉄の決算はこちらです。

売上高
…5,246億60百万円(前年同期比0.3%増)
営業利益
…514億64百万円(前年同期比3.0%増)
経常利益
…478億91百万円(前年同期比2.7%増)
当期利益
…293億28百万円(前年同期比12.5%増)

小田急電鉄 決算

直近で募集された債券の一覧

債券名 利率 期間
小田急ゆけむり 円0.1%
(仮条件)
約3年
第72回 クレディセゾン 年0.48%
(仮条件)
約10年
個人向けマネックス債 年 0.50% 約3年
第91回 川崎市公募公債 年 0.185% 約10年
平成30年 三重県債 第1回公募公債 年 0.195% 約10年
平成30年 福岡市債 第10回公募公債 年 0.20% 約5年
第473回 九州電力社債 年 0.14% 約3年
第355回 北海道電力社債 年 0.14% 約3年
eダイレクト金銭信託ソフトバンク 年 0.48% 約1年
東海東京FH 2019年12月8日満期 年 0.27% 約1年

今回のまとめ


今回の記事のポイントはこちらです。

小田急ゆけむりボンドは、グリーンボンド
期間が短いので、一定の需要はありそう
数多くの証券会社で取扱いがある
業績は鈍化傾向だが、債券を保有するのに問題なさそう

「小田急ゆけむりグリーンボンド(小田急電鉄 株式会社 第82回無担保社債)」の募集を発表されました。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券やみずほ証券、SMBC日興証券、大和証券、野村證券などの大手証券会社で取扱いがあります。
発行体としては問題ないと思うので、債券を保有するのに問題なさそうですね。

関連資料

小田急電鉄:『有価証券報告書』
小田急電鉄:『公式HP』
小田急電鉄:『決算説明資料』

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