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三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回無担保社債の募集!

三菱UFJフィナンシャルグループ 社債 債券
三菱UFJフィナンシャルグループは「株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約付および劣後特約付)」の募集を発表しました。

商品名 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ
第21回期限前償還条項付無担保社債

(実質破綻時免除特約および劣後特約付)
2030年1月15日満期
募集期間 2019年9月09日(月)から
2019年9月19日(木)まで
利率 当初約5年4ヵ月
0.29%
以降5年
基準金利+0.43%
※基準金利は、2025年1月15日の2営業日前の午前10時にロイターに表示される5年物円スワップのミッド・レート
期間 約10年4ヵ月
取扱証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、岡三証券など

今回、『株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第20回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)』も募集しています。

三菱UFJフィナンシャルグループ 社債 債券
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第20回無担保社債の募集!株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第20回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)の解説記事です。三菱UFJフィナンシャル・グループ 第20回無担保社債が発表されました。三菱UFJFG債の利率や発行体、格付、事業内容について説明しています。...

三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回無担保社債とは

『株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約付および劣後特約付)』は、三菱UFJフィナンシャル・グループが発行する債券(社債)です。

社債の発行体は、三菱UFJフィナンシャル・グループです。
三菱UFJ銀行ではありません。

「株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約付および劣後特約付)」の社債の詳細はこちらです。

商品名 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ
第21回期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約付および劣後特約付)
利率 当初約5年4ヵ月
0.29%
以降5年
基準金利+0.43%
※基準金利は、2025年1月15日の2営業日前の午前10時にロイターに表示される5年物円スワップのミッド・レート
期間 約10年4ヵ月
募集期間 2019年9月9日~9月19日
償還日 2030年1月15日
利払日 毎年1月・7月の15日
格付 A+(JCR)
A+(R&I)
申込単位 100万円以上100万円単位

劣後特約

劣後特約付の社債とは、元本と利息の支払いの順位が普通社債より低い債券のことです。
債券が潰れた際のリスクが大きい分、利回りは普通の社債よりも高く設定されています。

実質破綻時免除特約

今回の社債は、三菱UFJフィナンシャル・グループが発行しています。
内閣総理大臣が、三菱UFJフィナンシャル・グループを実質破綻していると判断した場合、投資家のお金が返ってこない場合があるということです。

期限前償還条項

今回の社債は、2025年1月15日に期限前償還される可能性があります。
期限前償還された場合は、期間が5年4ヵ月です。
必ずしも期限前償還されるわけではありません。
期限前償還されなかった場合の利率は、”基準金利+0.25~0.60%”になります。
三菱UFJフィナンシャル 社債 債券

バーゼルⅢ対応

今回の社債は、”バーゼルⅢ対応Tier2債券”タイプの債券です。
バーゼルⅢという国際的なルールの中でTier2に分類される債券という意味です。
本社債は自己資本比率を計算する際に、Tier2資本に算入することが認められています。
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引受先の金融機関

今回の「株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約付および劣後特約付)」は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券などでの引受が予定されています。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券
…1,110億円
大和証券
…200億円
野村證券
…100億円
岡三証券
…100億円
東海東京証券
…40億円
丸三証券
…10億円

三菱UFJフィナンシャル 社債 第21回

三菱UFJフィナンシャル・グループの格付

「株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約付および劣後特約付)」の格付は、A+(JCR)、A+(R&I)です。
格付投資情報センター(R&I):『格付一覧』より
※2019年7月31日時点の格付一覧です。

格付 主な企業
AA⁺ トヨタ自動車
東日本旅客鉄道
AA NTTデータ
花王
AA⁻ オリエンタルランド
KDDI
A⁺ 中部電力
関西電力
四国電力
東北電力
三菱UFJフィナンシャルホールディングス
みずほフィナンシャルホールディングス
三井住友フィナンシャルホールディングス
オリックス
ソフトバンク
A 九州電力
ソニー
三井住友トラスト
A⁻ イオン
Jフロントリテイリング
BBB⁺ 東京電力HD
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
マツダ
SBIホールディングス
BBB マネックスグループ
商船三井
BBB⁻

三菱UFJフィナンシャル・グループとは


三菱UFJフィナンシャル・グループは、国内最大の金融グループです。
下記のようなグループ会社を有しています。

三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
モルガン・スタンレーMUFG証券
三菱UFJリース
三菱UFJ国際投信
カブドットコム証券
三菱UFJ不動産販売
じぶん銀行
日立キャピタル
東銀リース
三菱キャピタル
日本マスタートラスト信託銀行
三菱総研DCS
中京銀行

三菱UFJフィナンシャルホールディングスは、三菱東京フィナンシャル・グループ(東京三菱銀行と三菱信託銀行により設立)とUFJホールディングス(三和銀行と東海銀行、東洋信託銀行により設立)の経営統合により誕生した金融機関です。

直近の三菱UFJフィナンシャルホールディングスの決算はこちらです(2019年3月期)。

経常収益
…6兆6974億2百万円
経常利益
…1兆3,480億43百万円
当期利益
…8,726億89百万円

直近で募集された債券の一覧

債券名 利率 期間
第21回三菱UFJ債 0.29%
(当初5年)
最長 約10年4ヵ月
第20回三菱UFJ債 0.452% 10年4ヵ月
三菱UFJリース債 0.20% 6年
商船三井社債 0.49% 6年
GLP債 0.608% 10年
福岡市債 0.01% 5年
九州電力債 0.14% 3年
四国電力債 0.14% 3年
東北電力債 0.14% 3年
東海東京FH債 0.27% 1年

現在募集している債券の一覧

現在募集している債券の一覧です。

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今回のまとめ


今回の記事のポイントはこちらです。

・三菱UFJフィナンシャルグループが発行する債券
・傘下に銀行をもつ国内最大の金融グループ
・第20回債も同じ期間に募集する
・銀行の社債なので、安心して保有できる

株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約付および劣後特約付)は、三菱UFJフィナンシャル・グループが発行する債券(社債)です。
必ず期限前償還されるわけではないので、注意してください。

関連資料

三菱UFJフィナンシャルグループ:『新規発行 円建て社債のご案内』
三菱UFJフィナンシャルグループ:『公式HP』

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