三菱UFJフィナンシャルグループは「株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約付および劣後特約付)」の募集を発表しました。
| 商品名 | 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約および劣後特約付) 2030年1月15日満期 |
| 募集期間 | 2019年9月09日(月)から 2019年9月19日(木)まで |
| 利率 | 当初約5年4ヵ月 0.29％ 以降5年 基準金利＋0.43％ ※基準金利は、2025年1月15日の2営業日前の午前10時にロイターに表示される5年物円スワップのミッド・レート |
| 期間 | 約10年4ヵ月 |
| 取扱証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、岡三証券など |
今回、『株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第20回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)』も募集しています。
目次
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回無担保社債とは
『株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約付および劣後特約付)』は、三菱UFJフィナンシャル・グループが発行する債券(社債)です。
社債の発行体は、三菱UFJフィナンシャル・グループです。
三菱UFJ銀行ではありません。
「株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約付および劣後特約付)」の社債の詳細はこちらです。
| 商品名 | 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約付および劣後特約付) |
| 利率 | 当初約5年4ヵ月 0.29％ 以降5年 基準金利＋0.43％ ※基準金利は、2025年1月15日の2営業日前の午前10時にロイターに表示される5年物円スワップのミッド・レート |
| 期間 | 約10年4ヵ月 |
| 募集期間 | 2019年9月9日～9月19日 |
| 償還日 | 2030年1月15日 |
| 利払日 | 毎年1月・7月の15日 |
| 格付 | A＋(JCR) A＋(R＆I) |
| 申込単位 | 100万円以上100万円単位 |
劣後特約
劣後特約付の社債とは、元本と利息の支払いの順位が普通社債より低い債券のことです。
債券が潰れた際のリスクが大きい分、利回りは普通の社債よりも高く設定されています。
実質破綻時免除特約
今回の社債は、三菱UFJフィナンシャル・グループが発行しています。
内閣総理大臣が、三菱UFJフィナンシャル・グループを実質破綻していると判断した場合、投資家のお金が返ってこない場合があるということです。
期限前償還条項
今回の社債は、2025年1月15日に期限前償還される可能性があります。
期限前償還された場合は、期間が5年4ヵ月です。
必ずしも期限前償還されるわけではありません。
期限前償還されなかった場合の利率は、”基準金利＋0.25～0.60％”になります。
バーゼルⅢ対応
今回の社債は、”バーゼルⅢ対応Tier2債券”タイプの債券です。
バーゼルⅢという国際的なルールの中でTier2に分類される債券という意味です。
本社債は自己資本比率を計算する際に、Tier2資本に算入することが認められています。
引受先の金融機関
今回の「株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約付および劣後特約付)」は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券などでの引受が予定されています。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
…1,110億円
大和証券
…200億円
野村證券
…100億円
岡三証券
…100億円
東海東京証券
…40億円
丸三証券
…10億円
三菱UFJフィナンシャル・グループの格付
「株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約付および劣後特約付)」の格付は、A＋(JCR)、A＋(R＆I)です。
格付投資情報センター(R＆I)：『格付一覧』より
※2019年7月31日時点の格付一覧です。
| 格付 | 主な企業 |
| AA⁺ | トヨタ自動車 東日本旅客鉄道 |
| AA | NTTデータ 花王 |
| AA⁻ | オリエンタルランド KDDI |
| A⁺ | 中部電力 関西電力 四国電力 東北電力 三菱UFJフィナンシャルホールディングス みずほフィナンシャルホールディングス 三井住友フィナンシャルホールディングス オリックス ソフトバンク |
| A | 九州電力 ソニー 三井住友トラスト |
| A⁻ | イオン Jフロントリテイリング |
| BBB⁺ | 東京電力HD 東海東京フィナンシャル・ホールディングス マツダ SBIホールディングス |
| BBB | マネックスグループ 商船三井 |
| BBB⁻ |
三菱UFJフィナンシャル・グループとは
三菱UFJフィナンシャル・グループは、国内最大の金融グループです。
下記のようなグループ会社を有しています。
三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
モルガン・スタンレーMUFG証券
三菱UFJリース
三菱UFJ国際投信
カブドットコム証券
三菱UFJ不動産販売
じぶん銀行
日立キャピタル
東銀リース
三菱キャピタル
日本マスタートラスト信託銀行
三菱総研DCS
中京銀行
三菱UFJフィナンシャルホールディングスは、三菱東京フィナンシャル・グループ(東京三菱銀行と三菱信託銀行により設立)とUFJホールディングス(三和銀行と東海銀行、東洋信託銀行により設立)の経営統合により誕生した金融機関です。
直近の三菱UFJフィナンシャルホールディングスの決算はこちらです(2019年3月期)。
経常収益
…6兆6974億2百万円
経常利益
…1兆3,480億43百万円
当期利益
…8,726億89百万円
直近で募集された債券の一覧
| 債券名 | 利率 | 期間 |
| 第21回三菱UFJ債 | 0.29％ (当初5年) |
最長 約10年4ヵ月 |
| 第20回三菱UFJ債 | 0.452％ | 10年4ヵ月 |
| 三菱UFJリース債 | 0.20％ | 6年 |
| 商船三井社債 | 0.49％ | 6年 |
| GLP債 | 0.608％ | 10年 |
| 福岡市債 | 0.01％ | 5年 |
| 九州電力債 | 0.14％ | 3年 |
| 四国電力債 | 0.14％ | 3年 |
| 東北電力債 | 0.14％ | 3年 |
| 東海東京FH債 | 0.27％ | 1年 |
現在募集している債券の一覧
現在募集している債券の一覧です。
今回のまとめ
今回の記事のポイントはこちらです。
・三菱UFJフィナンシャルグループが発行する債券
・傘下に銀行をもつ国内最大の金融グループ
・第20回債も同じ期間に募集する
・銀行の社債なので、安心して保有できる
株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約付および劣後特約付)は、三菱UFJフィナンシャル・グループが発行する債券(社債)です。
必ず期限前償還されるわけではないので、注意してください。
関連資料
三菱UFJフィナンシャルグループ：『新規発行 円建て社債のご案内』
三菱UFJフィナンシャルグループ：『公式HP』
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