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現在募集!三菱UFJフィナンシャル・グループ 第29回社債
三菱UFJフィナンシャル・グループが、『株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第29回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)』の募集を発表しました。
期間が長いため、人気化する可能性は低そうです。
商品名 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第29回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約および劣後特約付) |
期間 | 10年 |
利率 | 【当初5年間】 年 0.345% 【以降5年間】 5年国債金利+0.470% |
募集期間 | 2021年07月19日(月)から 2021年07月29日(木)まで |
受渡日 | 2021年07月30日 |
利払日 | 年2回 毎年1/30・7/30 |
償還日 | 2031年07月30日 ※2026年7月30日に期限前償還される場合アリ |
格付 | A⁺(R&I) A⁺(JCR) |
申込単位 | 額面100万円単位 |
取扱金融機関 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 大和証券 野村證券 岡三証券 東海東京証券 丸三証券 |
三菱UFJフィナンシャル・グループの格付
今回の『株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第29回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)』の格付は、A⁺(JCR)です。
※2021年07月06日時点
格付 | 主な企業 |
AAA | トヨタ自動車 トヨタファイナンス 日本電信電話 東海旅客鉄道 東日本旅客鉄道 |
AA⁺ | NTTデータ セコム 西日本旅客鉄道 日本郵政 日本生命 |
AA | 旭化成 オリエンタルランド 日立製作所 かんぽ生命保険 コンコルディア・フィナンシャルグループ 四国電力 中国電力 中部電力 東北電力 北陸電力 横浜銀行 |
AA⁻ | オリックス サントリーホールディングス Zホールディングス みずほフィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 関西電力 九州電力 北海道電力 |
A⁺ | いすゞ自動車 ソニーグループ 横浜ゴム LIXIL 大和証券グループ本社 |
A | カゴメ 日産自動車 日本航空 楽天グループ あおぞら銀行 東京電力ホールディングス |
A⁻ | IHI 商船三井 西武ホールディングス ソフトバンクグループ マツダ |
BBB⁺ | 近鉄グループホールディングス 東芝 丸大食品 岡三証券グループ 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
BBB | 木曽路 ゼンショーホールディングス ロイヤルホールディングス マネックスグループ |
BBB⁻ | 東横イン 三菱製紙 |
BB⁺ | アイフル エイチ・アイ・エス シャープ 日本板硝子 |
引受の金融機関
今回の『株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第29回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)』の引受金融機関は、三菱UFJフィナンシャル・グループです。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
…1,055億円
大和証券
…70億円
野村證券
…70億円
岡三証券
…49億円
東海東京証券
…42億円
丸三証券
…14億円
期限前償還条項付
期限前償還条項付とは、発行体の考えによって全部または一部が償還されるということです。
今回の社債発行体は三菱UFJフィナンシャル・グループなので、三菱UFJの判断によって5年で償還される可能性があります。
必ず5年で償還されるわけではないので、注意してください。
実質破綻時免除特約
実質破綻時免除特約とは、債券の発行元が破綻した場合、元利金や利息の支払いをする義務が免除される特約のことです。
今回の社債は、三菱UFJフィナンシャル・グループが発行しています。
”実質破綻”とは、債務超過やその恐れがある場合に認定されます。
劣後特約付
劣後特約付の社債とは、元本と利息の支払いの順位が普通社債より低い債券のことです。
債券が潰れた際のリスクが大きい分、利回りは普通の社債よりも高く設定されています。
直近募集された三菱UFJフィナンシャル・グループの社債
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第26回 無担保社債
直近募集した三菱UFJフィナンシャル・グループ社債は、『株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第26回無担保社債』です。
商品名 | 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第26回無担保社債 (実質破綻時免除特約および劣後特約付) (サステナビリティボンド) 2031年1月31日満期 |
発行体 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
利率 | 年 0.894% |
期間 | 約10年4ヵ月 |
募集期間 | 2020年9月14日(月)から 2020年9月29日(火)まで |
償還日 | 2031年1月31日 |
利払日 | 毎年 1月31日、7月31日 |
格付 | A⁺(JCR) A⁺(R&I) |
申込単位 | 額面100万円以上 100万円単位 |
発行額 | 540億円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第27回 無担保社債
直近募集した三菱UFJフィナンシャル・グループ社債は、『株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第27回無担保社債』です。
商品名 | 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第27回期限前償還条項付 無担保社債 (実質破綻時免除特約および劣後特約付) (サステナビリティボンド) 2031年1月31日満期 |
発行体 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
利率 | 当初 約5年4ヶ月間 年 0.58% 以降 5年間の利率 5年国債金利に 0.67%を加算 |
期間 | 約10年4ヵ月 |
募集期間 | 2020年9月14日(月)から 2020年9月29日(火)まで |
償還日 | 2031年1月31日 |
利払日 | 毎年 1月31日、7月31日 |
格付 | A⁺(JCR) A⁺(R&I) |
申込単位 | 額面100万円以上 100万円単位 |
発行額 | 960億円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループとは
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)は、日本最大の総合金融グループです。
三菱東京フィナンシャル・グループ(東京三菱銀行と三菱信託銀行により設立)とUFJホールディングス(三和銀行と東海銀行、東洋信託銀行により設立)の経営統合により誕生しました。
下記のような会社を傘下に有しています。
決算内容
三菱UFJフィナンシャル・グループの決算内容はこちらです。
※ 紺:売上高 緑:経常利益 黄:当期純利益
直近の三菱UFJフィナンシャル・グループの業績はこちらです(2021年3月期)。
売上高
…6兆253億36百万円
経常利益
…1兆536億10百万円
当期純利益
…7,770億18百万円
大株主
直近の三菱UFJフィナンシャル・グループの大株主はこちらです(2021年3月期)。
日本マスタートラスト信託銀行(信託口)
…7.85%
自社(自己株口)
…5.22%
日本カストディ銀行(信託口)
…5.20%
その他
…81.73%
現在募集している債券の一覧
現在募集している債券の一覧です。
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