募集債

商船三井ブルーオーシャンサステナビリティ債(商船三井第24回無担保社債)の募集!

商船三井 社債 債券
商船三井は「商船三井ブルーオーシャンサステナビリティ債(株式会社商船三井 第24回無担保社債 社債間限定同順位特約付)」の募集を発表しました。

商品名 商船三井ブルーオーシャンサステナビリティ債
株式会社 商船三井 第24回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)
2025年7月29日満期
募集期間 2019年7月16日(火)から
2019年7月26日(金)まで
利率 年 0.490%
期間 約6年
取扱証券 大和証券、みずほ証券、岡三証券

商船三井 ブルーオーシャンサステナビリティ債とは


『商船三井ブルーオーシャンサステナビリティ債(株式会社商船三井 第24回無担保社債)』は、商船三井が発行する債券(社債)です。

今回のブルーオーシャン債は、サステナビリティボンドです。
サステナビリティボンドとは、環境問題や社会課題の解決のために発行される債券のことをいいます。
“地球環境や社会問題を解決するために関心がある”人向けの債券です。

商船三井ブルーオーシャンサステナビリティ債(株式会社商船三井 第24回無担保社債)」の社債の詳細はこちらです。

商品名 商船三井ブルーオーシャンサステナビリティ債
株式会社商船三井 第24回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
利率 年 0.490%
期間 約6年
募集期間 2019年7月16日(火)
2019年7月26日(金)
償還日 2025年7月29日(月)
利払日 毎年1月29日・7月29日
(年2回)
格付 A⁻(JCR)
申込単位 10万円単位

引受先の金融機関


今回の「商船三井ブルーオーシャンサステナビリティ債(株式会社商船三井 第24回無担保社債)」は、大和証券やみずほ証券、岡三証券での引受が予定されています。

大和証券
…60億円
みずほ証券
…35億円
岡三証券
…5億円

商船三井の格付

「商船三井ブルーオーシャンサステナビリティ債(株式会社商船三井 第24回無担保社債)」の格付は、A⁻(JCR)です。
日本格付研究所(JCR):『格付一覧』より

格付 主な企業
AA⁺ 日本郵政、JR西日本、NTTデータ
AA 四国電力、中国電力、中部電力、GLP投資法人
AA⁻ オリックス、関西電力、九州電力、ソフトバンク
みずほFG、三井住友FG、三菱UFJフィナンシャルグループ
A⁺ ソニー、武田薬品工業、大和証券グループ
A あおぞら銀行、東京電力HD、楽天
A⁻ 商船三井、新生銀行、西武HD
BBB⁺ 岡三証券グループ、東海東京FG
BBB マネックスグループ
BBB⁻ 木曽路、きらやか銀行

商船三井とは


商船三井(9104)は、日本郵船と川崎汽船と並ぶ日本三大海運企業のひとつです。
鉄鉱石や石炭を輸送するドライバルク船や原油を輸送する油送船、フェリー、自動車船、LNG船などを提供しています。
日本郵船や川崎汽船と共同出資会社を通じて、コンテナ船も提供しています。

直近の商船三井の決算はこちらです(2019年3月期)。

売上高
…1兆2,340億77百万円
営業利益
…377億18百万円
経常利益
…385億74百万円
当期利益
…268億75百万円

直近で募集された債券の一覧

債券名 利率 期間
商船三井債 0.490% 6年
GLP債 0.608%
10年
福岡市債 0.01% 5年
九州電力債 0.14% 3年
四国電力債 0.14% 3年
東北電力債 0.14% 3年
東海東京FH債 0.27% 1年
関西電力債 0.14% 3年
ジャパンホテルリート債 0.854% 10年
第39回SBI債 0.43% 2年

現在募集している債券の一覧

現在募集している債券の一覧です。

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今回のまとめ


今回の記事のポイントはこちらです。

・商船三井は、国内有数の海運会社
・人気化するような案件ではない
・商船三井の業績は良いわけではない

『商船三井ブルーオーシャンサステナビリティ債(株式会社商船三井 第24回無担保社債)』は、商船三井が発行する債券(社債)です。
業績は良くありませんが、格付は悪くありません。

関連資料

商船三井:『公式HP』
商船三井:『訂正発行登録書』

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