募集債

みずほフィナンシャルグループ 第20回無担保社債の募集!


みずほフィナンシャルグループは「株式会社みずほフィナンシャルグループ 第20回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)」の募集を発表しました。

商品名 株式会社 みずほフィナンシャルグループ
第20期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約および劣後特約付)

2029年10月30日満期
募集期間 2019年10月15日(火)から
2019年10月29日(火)まで
利率 年 0.39%
当初5年間
年 0.53%
以降5年間
※5年物円スワップ ミッド・レートに加算
期間 最長10年
取扱証券 みずほ証券、大和証券、野村證券、岡三証券

みずほフィナンシャルグループ第20回期限前償還条項付無担保社債とは

株式会社みずほフィナンシャルグループ 第20回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)』は、みずほフィナンシャルグループが発行する債券(社債)です。

今回の社債は”期限前償還条項”がついています。
”期限前償還条項”がついているので、5年間で償還される可能性があります。

「株式会社みずほフィナンシャルグループ 第20回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付」の社債の詳細はこちらです。

商品名 株式会社 みずほフィナンシャルグループ
第20回期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約および劣後特約付)
利率 年0.39%
当初5年間
年0.53%
以降5年間
※5年物円スワップのミッド・レートに加算
期間 10年
募集期間 2019年10月15日(火)から
2019年10月29日(火)まで
償還日 2029年10月30日
利払日 毎年4月30日および10月30日
年2回
格付 A+(R&I)
A+(JCR)
申込単位 100万円以上
※100万円単位

劣後特約

劣後特約付の社債とは、元本と利息の支払いの順位が普通社債より低い債券のことです。
債券が潰れた際のリスクが大きい分、利回りは普通の社債よりも高く設定されています。

実質破綻時免除特約

今回の社債は、みずほフィナンシャルグループが発行しています。
内閣総理大臣がみずほフィナンシャルグループを実質破綻していると判断した場合、投資家のお金が返ってこない場合があるということです。

期限前償還条項

期限前償還条項付の社債は、満期前に償還される可能性があります。
満期前に償還すると、満期までの間に受け取ることのできるはずだった利息は受け取ることができません。
期限前に償還するかどうかは、発行体(みずほフィナンシャルグループ)が決定します。

引受先の金融機関

今回の「株式会社みずほフィナンシャルグループ 第20回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付」は、みずほ証券などでの引受が予定されています。

みずほ証券
…850億円
大和証券
…150億円
野村證券
…100億円
岡三証券
…70億円

みずほフィナンシャルグループの格付

「株式会社みずほフィナンシャルグループ 第20回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付」の格付は、A+(JCR)です。
日本格付研究所(JCR):『格付一覧』より

格付 主な企業
AAA 日本電信電話
東日本旅客鉄道
AA⁺ 西日本旅客鉄道
日本郵政
AA 四国電力
中国電力
中部電力
東北電力
日立製作所
北陸電力
AA⁻ みずほフィナンシャルグループ
オリックス
関西電力
九州電力
日産自動車
野村ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJフィナンシャルグループ
A⁺ いすゞ自動車
ソニー
大和証券グループ
A あおぞら銀行
住信SBIネット銀行
東京電力ホールディングス
A⁻ 新生銀行
ソフトバンクグループ
BBB⁺ 近鉄グループ
岡三証券グループ
東海東京フィナンシャルホールディングス
BBB 東京ドーム
マネックスグループ
BBB⁻ きらやか銀行
三菱製紙

みずほフィナンシャルグループとは


みずほフィナンシャルグループは、銀行や証券、信託、アセットマネジメント(資産運用)、シンクタンクなどを傘下にもつ大手金融グループです。
下記のような子会社を有しています。

銀行
…みずほ銀行
信託
…みずほ信託銀行
証券
…みずほ証券
グループ会社
…アセットマネジメントOne、みずほ総合研究所、みずほ情報総研

直近のみずほフィナンシャルグループの決算はこちらです。

経常収益
…3兆9,256億49百万円
経常利益
…6,141億18百万円
当期利益
…965億66百万円

直近で募集された債券の一覧

債券名 年利率 期間
みずほフィナンシャル第20回 0.39%
(当初5年間)
10年
みずほフィナンシャル第19回 0.538% 10年
近鉄グループ第115回 0.21% 5年6ヶ月
東海東京FH債 0.27% 1年
北九州ひまわり債 0.05% 5年
ソフトバンク第56回 1.38% 7年
三菱UFJ債第21回 0.29%
(当初5年4ヶ月)
10年
三菱UFJ債第20回 0.452% 10年4ヶ月
三菱UFJリース債 0.20% 6年
商船三井債 0.49% 6年

現在募集している債券の一覧

現在募集している債券の一覧です。

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今回のまとめ


今回の記事のポイントはこちらです。

・みずほフィナンシャルグループが発行する債券
・期限前に償還する可能性のある社債
・みずほ証券を中心に配分がある
・安定した発行体の債券がほしい投資家向け

みずほフィナンシャルグループは「株式会社みずほフィナンシャルグループ 第20回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)」の募集を発表しました。
人気化するような案件ではなさそうですね。

関連資料

みずほフィナンシャルグループ:『公式HP』
みずほフィナンシャルグループ:『発行のご案内』

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