みずほフィナンシャルグループ 第19回無担保社債の募集！

みずほフィナンシャルグループは「株式会社みずほフィナンシャルグループ 第19回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)」の募集を発表しました。

商品名	株式会社みずほフィナンシャルグループ 第19回無担保社債 (実質破綻時免除特約および劣後特約付) 2029年10月30日満期
募集期間	2019年10月15日(火)から 2019年10月29日(火)まで
利率	年 0.538％
期間	10年
取扱証券	みずほ証券、野村證券、岡三証券

みずほフィナンシャルグループ第19回無担保社債とは

『株式会社みずほフィナンシャルグループ 第19回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)』は、みずほフィナンシャルグループが発行する債券(社債)です。

今回の社債の金利は低いため、人気化するような案件ではありません。
安心できる発行体なので、一定の人気はありそうですね。

「株式会社みずほフィナンシャルグループ 第19回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)」の社債の詳細はこちらです。

商品名	株式会社 みずほフィナンシャルグループ 第19回無担保社債 (実質破綻時免除特約および劣後特約付)
利率	年 0.538％
期間	10年
募集期間	2019年10月15日(火)から 2019年10月29日(火)まで
償還日	2029年10月30日
利払日	毎年4月30日および10月30日 年2回
格付	A＋(R＆I) A＋(JCR)
申込単位	100万円以上 ※100万円単位

劣後特約

劣後特約付の社債とは、元本と利息の支払いの順位が普通社債より低い債券のことです。
債券が潰れた際のリスクが大きい分、利回りは普通の社債よりも高く設定されています。

実質破綻時免除特約

今回の社債は、みずほフィナンシャルグループが発行しています。
内閣総理大臣がみずほフィナンシャルグループを実質破綻していると判断した場合、投資家のお金が返ってこない場合があるということです。

引受先の金融機関

今回の「株式会社みずほフィナンシャルグループ 第19回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)」は、みずほ証券などでの引受が予定されています。

みずほフィナンシャルグループの格付

「株式会社みずほフィナンシャルグループ 第19回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)」の格付は、A＋(JCR)です。
日本格付研究所(JCR)：『格付一覧』より

格付	主な企業
AAA	日本電信電話 東日本旅客鉄道
AA⁺	西日本旅客鉄道 日本郵政
AA	四国電力 中国電力 中部電力 東北電力 日立製作所 北陸電力
AA⁻	みずほフィナンシャルグループ オリックス 関西電力 九州電力 日産自動車 野村ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 三菱UFJフィナンシャルグループ
A⁺	いすゞ自動車 ソニー 大和証券グループ
A	あおぞら銀行 住信SBIネット銀行 東京電力ホールディングス
A⁻	新生銀行 ソフトバンクグループ
BBB⁺	近鉄グループ 岡三証券グループ 東海東京フィナンシャルホールディングス
BBB	東京ドーム マネックスグループ
BBB⁻	きらやか銀行 三菱製紙

みずほフィナンシャルグループとは

みずほフィナンシャルグループは、銀行や証券、信託、アセットマネジメント(資産運用)、シンクタンクなどを傘下にもつ大手金融グループです。
下記のような子会社を有しています。

直近のみずほフィナンシャルグループの決算はこちらです。

直近で募集された債券の一覧

債券名	年利率	期間
みずほフィナンシャル第19回	0.538％	10年
近鉄グループ第115回	0.21％	5年6ヶ月
東海東京FH債	0.27％	1年
北九州ひまわり債	0.05％	5年
第56回ソフトバンク債	1.38％	7年
第21回三菱UFJ債	0.29％ (当初5年4ヶ月)	最長10年
第20回三菱UFJ債	0.452％	10年4ヶ月
三菱UFJリース債	0.20％	6年
商船三井債	0.49％	6年
GLP債	0.608％	10年

現在募集している債券の一覧

現在募集している債券の一覧です。

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今回のまとめ

今回の記事のポイントはこちらです。

みずほフィナンシャルグループは『株式会社みずほフィナンシャルグループ 第19回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)』の募集が発表されました。
人気化するような案件ではなさそうですね。

関連資料

みずほフィナンシャルグループ：『公式HP』
みずほフィナンシャルグループ：『発行のご案内』

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