募集債

近鉄グループホールディングス第115回無担保社債の募集!

近鉄グループ株式会社 社債 債券
近鉄グループは「近鉄グループホールディングス株式会社 第115回無担保社債」の募集を発表しました。

商品名 近鉄グループホールディングス株式会社
第115回無担保社債

近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付
2025年4月18日満期
募集期間 2019年10月15日(火)から
2019年10月24日(木)まで
利率 年 0.21%
期間 約5年6ヶ月
取扱証券 野村證券、みずほ証券など

近畿グループ第115回無担保社債とは


近鉄グループホールディングス株式会社 第115回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付)』は、近鉄グループが発行する債券(社債)です。

今回の社債の金利は低いため、人気化するような案件ではありません。
近鉄グループの格付は決して高くないので、注意してください。

今回の近鉄グループ債を購入して、抽選の申し込みをした人の中から最大200名に”賢島宝生苑 宿泊招待券(2名様1室 1泊2食付)”がプレゼントされます。

「近鉄グループホールディングス株式会社 第115回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付)」の社債の詳細はこちらです。

商品名 近鉄グループホールディングス株式会社
第115回無担保社債
(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付)
利率 年 0.21%
期間 約5年6ヶ月
募集期間 2019年10月15日から
2019年10月24日まで
償還日 2025年04月18日
利払日 毎年4月・10月の各20日
年2回
格付 BBB(R&I)
BBB+(JCR)
申込単位 100万円単位

引受先の金融機関

今回の「近鉄グループホールディングス株式会社 第115回無担保社債 (近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付)」は、野村證券などでの引受が予定されています。

野村證券
…61億円
みずほ証券
…44億円
大和証券
…32億円
三菱UFJモルガンスタンレー証券
…27億円
岡三証券
…11億円
SMBC日興証券
…11億円
東海東京証券
…5億円
岩井コスモ証券
…4億円
安藤証券
…3億円
東洋証券
…2億円
丸三証券
…1億円

近畿グループホールディングスの格付

「近鉄グループホールディングス株式会社 第115回無担保社債 (近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付)」の格付は、BBB+(JCR)(※取得予定)です。
日本格付研究所(JCR):『格付一覧』より

格付 主な企業
AAA 日本電信電話
東日本旅客鉄道
AA⁺ 西日本旅客鉄道
日本郵政
AA 四国電力
中国電力
中部電力
東北電力
日立製作所
北陸電力
AA⁻ オリックス
関西電力
九州電力
日産自動車
野村ホールディングス
みずほフィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJフィナンシャルグループ
A⁺ いすゞ自動車
ソニー
大和証券グループ
A あおぞら銀行
住信SBIネット銀行
東京電力ホールディングス
A⁻ 新生銀行
ソフトバンクグループ
BBB⁺ 近鉄グループ
岡三証券グループ
東海東京フィナンシャルホールディングス
BBB 東京ドーム
マネックスグループ
BBB⁻ きらやか銀行
三菱製紙

近鉄グループとは


近鉄グループは、近畿地方や東海地方で鉄道などを運営している総合グループです。
万博や統合型リゾート(IR)のおかげで、業績が伸びていく可能性がありますね。
下記のように私鉄だけでなく、運輸や不動産、ホテル、レジャーなど、幅広い事業を展開しています。

運輸事業
…近畿日本鉄道、伊賀鉄道
バス
…近鉄バス、奈良交通、三重交通
タクシー
…近鉄タクシー、名古屋近鉄タクシー
物流
…近畿配送サービス、福山通運
海運
…国道九四フェリー
不動産
…近鉄不動産
流通
…近鉄百貨店、近商ストア
自動車販売
…三重いすゞ自動車
飲食
…百楽荘
ホテル・旅館
…志摩観光ホテル、シェラトン都ホテル東京
レジャー
…志摩スペイン村、松坂カントリークラブ
旅行
…近畿日本ツーリスト

直近の近鉄グループの決算はこちらです(2019年3月)。

売上高
…1兆2369億05百万円
営業利益
…677億79百万円
経常利益
…671億29百万円
当期利益
…359億62百万円

直近で募集された債券の一覧

債券名 年利率 期間
近鉄グループ第115回 0.21% 5年6ヶ月
東海東京FH社債 0.27% 1年
北九州ひまわり債 0.05% 5年
第56回ソフトバンク債 1.38% 7年
第21回三菱UFJ債 0.29%
(当初5年4ヶ月)
最長10年
第20回三菱UFJ債 0.452% 10年4ヶ月
三菱UFJリース債 0.20% 6年
商船三井債 0.49% 6年
GLP債 0.608% 10年
福岡市債 0.01% 5年

現在募集している債券の一覧

現在募集している債券の一覧です。

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今回のまとめ


今回の記事のポイントはこちらです。

・近鉄グループが発行する債券
・利率が低いので、人気化するような案件ではない
・様々な証券会社から申し込むことができる
・格付がBBB+(JCR)と高くない

近鉄グループホールディングスは『近鉄グループホールディングス株式会社 第115回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付)』の募集が発表されました。
人気化するような案件ではなさそうですね。

関連資料

近鉄グループホールディングス:『公式HP』
近鉄グループホールディングス:『円建新発債券のご案内』

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