募集債

コンコルディア・フィナンシャルグループ 第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)の募集!


コンコルディア・フィナンシャルグループは「株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約付及び劣後特約付)」の募集を発表しました。

商品名 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ
第6回期限前償還条項付無担保社債

(実質破綻時免除特約付及び劣後特約付)
2030年3月19日満期
募集期間 2020年3月09日(月)から
2020年3月18日(水)まで
利率 当初5年
年 0.45%
以降5年
5年物円スワップのミッド・レート+0.63%
期間 10年
取扱証券 野村證券、大和証券など

コンコルディア・フィナンシャル 第6回期限前償還条項付社債とは

『株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)』は、コンコルディア・フィナンシャルグループが発行する債券(社債)です。

”期限前償還条項”が付いているので、5年で償還される可能性があります。
必ずしも5年で償還されるわけではないので、注意してください。

「株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)」の社債の詳細はこちらです。

商品名 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ
第6回期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
利率 当初5年
 年0.45%
以降5年
 年(5年物円スワップのミッド・レート)
 +0.63%
期間 10年
募集期間 2020年3月09日(月)から
2020年3月18日(水)まで
償還日 2020年3月19日(木)
利払日 年2回
毎年3月19日/9月19日
格付 AA⁻(JCR)
申込単位 額面100万円単位

引受先の金融機関

今回の「株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)」は、野村證券などでの引受が予定されています。

・野村證券
・大和証券
・SMBC日興証券
・東海東京証券

コンコルディア・フィナンシャルグループの格付

「株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)」の格付は、AA⁻(JCR)です。
JCR(日本格付研究所):『格付一覧』より

格付 主な企業
AAA NTTドコモ
東海旅客鉄道
東日本旅客鉄道
日本電信電話
AA⁺ 東邦ガス
西日本旅客鉄道
日本郵政
日本生命保険
AA 伊藤忠商事
コンコルディア・フィナンシャルグループ
四国電力
中国電力
中部電力
東北電力
北陸電力
日立製作所
AA⁻ オリックス
サントリーホールディングス
野村ホールディングス
関西電力
九州電力
北海道電力
みずほフィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJフィナンシャル・グループ
A⁺ ソニー
第一生命ホールディングス
大和証券グループ本社
日産自動車
A あおぞら銀行
カゴメ
楽天
A⁻ 西武ホールディングス
ソフトバンクグループ
マツダ
BBB⁺ 岡三証券グループ
近鉄グループホールディングス
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
BBB 東京ドーム
ゼンショーホールディングス
マネックスグループ
BBB⁻ きらやか銀行
豊和銀行

コンコルディア・フィナンシャルグループとは


コンコルディア・フィナンシャルグループは、横浜銀行と東日本銀行が統合して設立された金融機関です。
神奈川県に地盤のある横浜銀行と東京都内に地盤をもつ東日本銀行が一緒になったことで、日本最大級の地銀グループとなりました。

直近のコンコルディア・フィナンシャルグループの決算はこちらです(2019年3月期)。

経常収益
…3,064億94百万円
経常利益
…745億円
当期利益
…500億円

直近で募集された債券の一覧

債券名 年利率 期間
コンコルディア 第6回 0.45%(当初5年) 最長10年
東海東京FH 2021年1月 0.27% 1年
小田急ゆけむりボンド 第87回 0.1% 3年
東武鉄道 第122回 0.15% 3年
三菱UFJリース 第73回 0.28% 7年
九州電力 第486回 0.14% 3年
三重県 令和元年 第1回 0.11% 10年
北海道電力 第359回 0.14% 3年
東北電力 第516回 0.14% 3年
四国電力 第308回 0.14% 3年

現在募集している債券の一覧

現在募集している債券の一覧です。

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今回のまとめ


今回の記事のポイントはこちらです。

・コンコルディアは、日本最大級の地銀グループ
・期限前償還条項がついていますが、必ず5年で償還されるわけではない
・期間が長いので、人気化する債券ではなさそう

株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)の募集が発表されました。
期間が最長10年になる可能性もあるので、あまり人気化する可能性は低そうですね。

関連資料

株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付):『円建て社債の紹介』
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付):『公式HP』

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