募集債

ANAホールディングス株式会社 第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の募集!


ANAホールディングスは「ANAホールディングス株式会社 第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の募集を発表しました。

商品名 ANAホールディングス 株式会社
第39回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)
2025年12月09日満期
募集期間 2019年11月25日(月)から
2019年12月06日(金)まで
利率 年 0.273%
期間 6年
取扱証券 SMBC日興証券
野村證券
みずほ証券

ANAホールディングス 第39回無担保社債とは


『ANAホールディングス株式会社 第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)』は、ANAホールディングスが発行する債券(社債)です。
利率が低いので、人気化するような案件ではなさそうですね。

「ANAホールディングス株式会社 第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の社債の詳細はこちらです。

商品名 ANAホールディングス 株式会社
第39回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
利率 年 0.273%
期間 6年
募集期間 2019年11月25日(月)から
2019年12月06日(金)まで
償還日 2025年12月09日
利払日 毎年6月9日、12月9日
格付 A⁻(R&I)
A(JCR)
申込単位 100万円以上
100万円単位

引受先の金融機関

今回の「ANAホールディングス株式会社 第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」は、SMBC日興証券や野村證券、みずほ証券での引受が予定されています。

SMBC日興証券
…45億円
野村證券
…45億円
みずほ証券
…10億円

ANAホールディングスの格付

「ANAホールディングス株式会社 第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の格付は、A(JCR)です。
日本格付研究所(JCR):『格付一覧』より

格付 主な企業
AAA 日本電信電話
東日本旅客鉄道
AA⁺ 西日本旅客鉄道
日本郵政
AA 四国電力
中国電力
中部電力
東北電力
北陸電力
日立製作所
横浜銀行
AA⁻ オリックス
関西電力
九州電力
北海道電力
野村ホールディングス
みずほフィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJフィナンシャル・グループ
A⁺ ソニー
第一生命ホールディングス
大和証券グループ本社
A ANA
あおぞら銀行
カゴメ
東京電力ホールディングス
楽天
A⁻ ソフトバンクグループ
日本郵船
マツダ
BBB⁺ 岡三証券グループ
近鉄グループホールディングス
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
BBB 共立メンテナンス
東京ドーム
マネックスグループ
BBB⁻ きらやか銀行
三菱製紙

ANAホールディングスとは


ANAホールディングスは、国内線旅客業界ではトップシェアの企業です。
航空業だけでなく、空港でのサービス業、旅行事業、商社事業などを展開しています。


ANAは、世界最大の航空連合”スターアライアンス”に加盟しています。
スターアライアンスは、世界で最も加盟会社の多い航空連合となっています。
ちなみに、ユナイテッド航空やエアチャイナ、シンガポール航空なども所属しています。

直近のANAホールディングスの決算はこちらです(2019年3月期)。

売上高
…2兆583億12百万円
営業利益
…1,650億19百万円
経常利益
…1,566億81百万円
当期純利益
…1,107億77百万円

直近で募集された債券の一覧

債券名 年利率 期間
ANA 第39回社債 0.273% 6年
イオンリート 第6回 0.726% 10年
静岡市債 0.07% 10年
なごやか市民債 0.08% 5年
川崎市債 0.001% 5年
東海東京FH債 2020年10月 0.27% 1年
相模原市債 0.05% 10年
福岡市債 0.05% 10年
クレディセゾン 第78回 0.23% 7年
みずほフィナンシャル 第20回 0.39%(当初5年) 最長10年

現在募集している債券の一覧

現在募集している債券の一覧です。

現在募集中 円建ての債券
募集している債券のまとめ現在募集している円建て債券を一覧にしました。国が発行する国債や企業が発行する社債などの円債をまとめています。必ず募集期間や額面金額、利率(クーポン)、格付、残存期間などをチェックしてください。...

今回のまとめ


今回の記事のポイントはこちらです。

・今回の社債は、ANAが発行する社債
・ANAは、国内旅客線客のシェアは業界トップ
・ANAは、世界最大の航空連合”スターアライアンス”

ANAは『ANAホールディングス株式会社 第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)』の募集を発表しました。
利率が低いので、人気になりそうな案件ではなさそうですね。

関連資料

ANA:『ANAホールディングス 第39回無担保社債リーフレット』
ANA:『公式HP』

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