募集債

イオンリート投資法人 第6回無担保投資法人債(イオンリートの大感謝債)(グリーンボンド)の募集!


イオンリート投資法人は「イオンリート投資法人 第6回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付)〈イオンリートの大感謝債〉(グリーンボンド)」の募集を発表しました。

商品名 イオンリート投資法人
第6回無担保投資法人債

(投資法人間限定同順位特約付)
(グリーンボンド)
〈愛称:イオンリートの大感謝債〉
2029年12月06日満期
募集期間 2019年11月18日(月)から
2019年12月05日(木)まで
利率 年 0.726%
期間 10年
取扱証券 SMBC日興証券、大和証券、みずほ証券

イオンリート投資法人 第6回無担保投資法人債とは

『イオンリート投資法人 第6回無担保投資法人債(投資法人間限定同順位特約付)(グリーンボンド)〈愛称:イオンリートの大感謝債〉』は、イオンリート投資法人が発行する債券(社債)です。

今回の投資法人債を購入した方には、下記の景品がプレゼントされます。

購入金額100万円を1口に、1,000円分のイオン商品券プレゼント
※全国のイオングループ各店で利用できる

今回のイオンリート投資法人債は、グリーンボンド原則に則して発行されるグリーンボンドです。
グリーンボンド原則とは、下記の3つです。

①調達資金を”環境改善に効果のある事業”に限定
②調達資金が確実に追跡管理される
③発行後のレポーティングを通じて透明性が確保

「イオンリート投資法人 第6回無担保投資法人債(投資法人間限定同順位特約付)(グリーンボンド)〈愛称:イオンリートの大感謝債〉」の社債の詳細はこちらです。

商品名 イオンリート投資法人
第6回無担保投資法人債
(投資法人間限定同順位特約付)
(グリーンボンド)
〈愛称:イオンリートの大感謝債〉
利率 年 0.726%
期間 10年
募集期間 2019年11月18日から
2019年12月05日まで
償還日 2029年12月06日
利払日 毎年6月/12月の各6日
年2回
格付 AA⁻(JCR)
申込単位 100万円単位

引受先の金融機関

今回の「イオンリート投資法人 第6回無担保投資法人債(投資法人間限定同順位特約付)(グリーンボンド)〈愛称:イオンリートの大感謝債〉」は、SMBC日興証券などでの引受が予定されています。

SMBC日興証券
…50億円
大和証券
…40億円
みずほ証券
…30億円

イオンリート投資法人の格付

「イオンリート投資法人 第6回無担保投資法人債(投資法人間限定同順位特約付)(グリーンボンド)〈愛称:イオンリートの大感謝債〉」の格付は、AA⁻(JCR)です。
JCR(日本格付研究所):『格付一覧』より

格付 主な企業
AAA NTTドコモ
日本電信電話
東日本旅客鉄道
AA⁺ 西日本旅客鉄道
日本郵政
大阪ガス
AA 四国電力
中国電力
中部電力
東北電力
北陸電力
日立製作所
AA⁻ オリックス
関西電力
九州電力
日産自動車
野村ホールディングス
みずほフィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJフィナンシャルグループ
A⁺ ソニー
大和証券グループ本社
LIXILグループ
A あおぞら銀行
イオンフィナンシャルサービス
イオンモール
カゴメ
東京電力ホールディングス
楽天
A⁻ 西武ホールディングス
ソフトバンクグループ
マツダ
BBB⁺ 岡三証券グループ
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
ロイヤルホールディングス
BBB 東京ドーム
東横イン
マネックスグループ
BBB⁻ きらやか銀行
豊和銀行

イオンリート投資法人とは


イオンリート投資法人(3292)は、イオンを筆頭投資主としたJリートです。
下の表の通り、イオン株式会社はイオンリート株の19.82%を保有しています。
イオンリート投資法人債 社債 債券 投資主

イオンリートは、イオングループとのWIN-WINの関係を築きつつ、事業を展開しています。
イオンリート投資法人債 大感謝債

下の図は、イオンリートのポートフォリオの状況です(第13期末)。
平均NOI利回りは、6.5%です。
※平均NOI利回りとは、”営業純利益(NOI)”を不動産価格で割った値
イオンリート投資法人債 大感謝債 イオンリート

直近のイオンリートの決算はこちらです。

営業収益
…163億57百万円
営業利益
…63億35百万円
経常利益
…54億48百万円
当期純利益
…53億25百万円

イオンリート投資法人債 債券 社債 決算

直近で募集された債券の一覧

債券名 年利率 期間
イオンリート 第6回 0.726% 10年
静岡市債 0.07% 10年
なごやか市民債 0.08% 5年
川崎市債 0.001% 5年
東海東京FH債2020年10月 0.27% 1年
相模原市債 0.05% 10年
福岡市債 0.05% 10年
クレディセゾン 第78回 0.23% 7年
みずほフィナンシャル 第20回 0.39%(当初5年) 最長10年
みずほフィナンシャル 第19回 0.538% 10年

現在募集している債券の一覧

現在募集している債券の一覧です。

現在募集中 円建ての債券
募集している債券のまとめ現在募集している円建て債券を一覧にしました。国が発行する国債や企業が発行する社債などの円債をまとめています。必ず募集期間や額面金額、利率(クーポン)、格付、残存期間などをチェックしてください。...

今回のまとめ


今回の記事のポイントはこちらです。

・イオンリートが発行する社債
・イオンリートの筆頭投資主は、イオン株式会社
・イオンリートは、イオンと共存共栄

イオンリートは『イオンリート投資法人 第6回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付)〈イオンリートの大感謝債〉(グリーンボンド)』の募集を発表しました。
期間が長いので、人気化するような案件ではなさそうですね。

関連資料

イオンリート:『公式HP』
イオンリート:『第13期有価証券報告書』

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