イオンモール株式会社 第19回無担保社債(ハピネスモール債)の募集！

「イオンモール株式会社 第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の募集を発表しました。

商品名	イオンモール 第19回無担保社債 2024年03月29日満期
募集期間	2019年03月28日(木)まで
利率	年 0.30％
期間	5年

イオンモール株式会社 第19回無担保社債とは

「イオンモール株式会社 第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の募集を発表しました。
期間が5年と長く、利率も高くないので人気化する案件ではないと思います。

「イオンモール株式会社 第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の社債の詳細はこちらです。

商品名	イオンモール株式会社 第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付) (ハピネスモール債)
利率	0.30％
期間	5年
募集期間	3月13日(水)～3月28日(木)
償還日	2024年3月29日
利払日	毎年3月29日および9月29日
格付	A－(R＆I)
申込単位	100万円以上100万円単位

引受先の金融機関

今回の「イオンモール株式会社 第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」は、みずほ証券と野村證券、SMBC日興証券の引受が予定されています。

イオンモールの格付

「イオンモール株式会社 第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の格付は、A⁻(R＆I)です。
格付投資情報センター(R＆I)：『格付一覧(2019/02/28)』より

格付	主な企業
AA⁺	トヨタ自動車、キャノン
AA	JR東海、NTTデータ
AA⁻	KDDI、オリエンタルランド
A⁺	オリックス、中国電力、中部電力、日産自動車
A	九州電力、ソニー、北海道電力
A⁻	イオン、川崎重工
BBB⁺	SBIホールディングス、松井証券、マツダ
BBB	近鉄グループ、日本ピストンリング
BBB⁻	スルガ銀行、東芝

イオンモールとは

イオンモールは、イオングループでショッピングモールの開発や運営をおこなっている企業です。
売上高の9割は日本国内ですが、近年積極的に海外進出をすすめています。
収益の大半がテナントからの賃料収入となっています。

直近のイオンモールの決算はこちらです(2018年2月期)。

直近で募集された債券の一覧

債券名	利率	期間
イオンモール	年 0.30％	5年
東海東京FH円債	年 0.27％	約1年
浜松市債	年 0.145％	約10年
東武スカイツリーボンド	年 0.15％	約3年
小田急ゆけむり	年 0.1％	約3年
第72回 クレディセゾン	年 0.48％	約10年
個人向けマネックス債	年 0.50％	約3年
第91回 川崎市公募公債	年 0.185％	約10年
平成30年 三重県債 第1回公募公債	年 0.195％	約10年
平成30年 福岡市債 第10回公募公債	年 0.20％	約5年

現在募集している債券の一覧

現在募集している債券の一覧です。

募集している債券のまとめ現在募集している円建て債券を一覧にしました。国が発行する国債や企業が発行する社債などの円債をまとめています。必ず募集期間や額面金額、利率(クーポン)、格付、残存期間などをチェックしてください。...

今回のまとめ

今回の記事のポイントはこちらです。

「イオンモール株式会社 第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の募集を発表しました。
利率が低いので、そんなに人気化する案件ではないと思います。

関連資料

野村證券：『イオンモール株式会社 第19回無担保社債』
みずほ証券：『イオンモール株式会社 第19回無担保社債』

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