募集債

イオンモール 社債(ハピネスモール債)の募集を解説!

イオンモール 第24回無担保社債(ハピネスモール債)

イオンモール 社債
現在募集しているイオンモール株式会社の社債(ハピネスモール債)はこちらです。

名称 イオンモール株式会社 第24回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
(愛称:ハピネスモール債)
期間 5年
発行額 300億円
利率 年 0.33%(税引後 年0.262%)
申込期間 2020年3月16日から
2020年3月30日まで
申込単位 100万円
払込日 2020年3月31日
償還日 2025年3月31日
利払日 年2回(3月31日・9月30日)
取得格付 A⁻(格付投資情報センター)

ちなみに今回のハピネスモール債を購入して、後日送付する応募申込書を返信すると、イオンモール指定のシネマで利用できるシネマチケットをもらうことができます。

シネマチケットがプレゼント!


今回の第24回ハピネスモール債を購入して、後日送付する応募申込書を返信すると、イオンモール指定のシネマで利用できるシネマチケットをもらうことができます。
シネマチケット1枚につき、1名・1作品で利用できます。

①今回のハピネスモール債を購入すると、2020年5月中旬(予定)に取扱証券会社から『応募申込書』を郵送します。

②『応募申込書』を記入して、2020年6月21日(日)【当日消印有効】までに返送すればOK

③シネマチケットは、発行会社が『応募申込書』を受理・確認した後、2020年7月末(予定)に郵送される予定です。
※シネマチケットへの応募者を対象に、イオンモールで開催するロイヤリティイベントへの招待を予定されています。

引受金融機関

今回の第24回ハピネスモール債は、下記の金融機関で取り扱っています。

SMBC日興証券
みずほ証券
野村證券

社債間限定同順位特約付

今回の第24回ハピネスモール債は、社債間限定同順位特約付の社債です。
社債間限定同順位特約付とは、同じ発行体が発行した債券(社債)のあいだで、利金や償還金について、有利・不利が起きないようにするという約束です。

今回のハピネスモール債は、無担保社債です。
無担保社債には、担保が設定されていません。
そのため、”後で発行した債券にも担保を設定しない”と決めて、”もし後で発行する債券に担保を設定する”場合には”、今回の社債にも同等の条件を設定すると定めたものが社債間限定同順位特約付という特約になります。

イオンモールの格付

直近に募集された「イオンモール株式会社 第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(っハピネスモール債)」の格付は、A⁻(R&I)です。
※格付投資情報センター(R&I):『格付一覧(2020/03/14)』

格付 主な企業
AAA トヨタ自動車
トヨタファイナンス
AA⁺ キャノン
デンソー
東日本旅客鉄道
AA 沖縄電力
花王
東海旅客鉄道
西日本旅客鉄道
AA⁻ オリックス
かんぽ生命
KDDI
日立製作所
A⁺ 関西電力
四国電力
中国電力
中部電力
東北電力
北陸電力
日産自動車
野村ホールディングス
みずほフィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJフィナンシャル・グループ
A 九州電力
北海道電力
ソニー
大和証券グループ本社
富士通
A⁻ イオンモール
あおぞら銀行
イオン
ANAホールディングス
西武ホールディングス
楽天
BBB⁺ SBIホールディングス
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
東京電力ホールディングス
日本郵船
マツダ
BBB 近鉄グループホールディングス
スルガ銀行
マネックスグループ
BBB⁻ 東芝
BB⁺ シャープ

イオンモールとは


イオンモールは、イオングループでショッピングモールの開発や運営をおこなっている企業です。
現在の売上高の9割近くが日本国内ですが、近年積極的に海外進出をすすめています。
収益の大半が、テナントからの賃料収入となっています。

イオンモールの筆頭株主は、イオン(8267)です。
イオン(8267)は、イオンモールの55.81%を保有しています(2019年8月期 中間決算)。

直近の決算(業績)はこちらです(2019年2月期)。

売上高
…3,129億76百万円
営業利益
…529億87百万円
経常利益
…522億6百万円
当期利益
…335億38百万円

直近で募集された債券の一覧

債券名 年利率 期間
イオンモール 第24回 0.33% 5年
コンコルディア 第6回 0.45%(当初5年) 最長10年
東海東京FH 2021年3月 0.27% 1年
東海東京FH 2021年2月 0.27% 1年
東海東京FH 2021年1月 0.27% 1年
小田急箱根ゆけむりボンド 第87回 0.1% 3年
東武鉄道 第122回 0.15% 3年
三菱UFJリース 第73回 0.28% 7年
九州電力 第486回 0.14% 3年
三重県債(10年) 第1回公募公債 0.110% 10年

現在募集している債券の一覧

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関連資料

第24回ハピネスモール債:『公式HP』
第24回ハピネスモール債:『債券のご案内』

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