募集債

イオンモール 社債(ハピネスモール債)の募集を解説!2021年度版 格付・利回り・評判は?

今回募集!イオンモール 第27回無担保社債(ハピネスモール債)

イオンモール 社債
今回、募集しているイオンモール株式会社の社債(ハピネスモール債)はこちらです。

名称 イオンモール債(愛称)
イオンモール株式会社 第27回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
期間 5年
発行額 400億円
利率 年 0.39%(税引前)
年 0.31%(税引後)
申込期間 2021年03月15日(月)から
2021年03月30日(火)まで
申込単位 100万円
払込日 2021年03月31日(水)
償還日 2026年03月31日(火)
利払日 年2回
(3月31日・9月30日)
取得格付 A⁻(R&I)
引受会社 みずほ証券
SMBC日興証券
大和証券

ハピネスモール債を購入して、後日送付する応募申込書を返信すると、イオンモール指定のシネマで利用できるシネマチケットをもらうことができます。

シネマチケットをプレゼント!

第27回ハピネスモール債を購入して、後日送付する応募申込書を返信すると、イオンモール指定のシネマで利用できるシネマチケットをもらうことができます。
シネマチケット1枚につき、1名・1作品で利用できます。
※100万円購入→2枚プレゼント
※200万円以上購入→4枚プレゼント

①第27回ハピネスモール債を購入

②2021年5月中旬(予定)に『応募申込書』を郵送

③『応募申込書』を記入して、2021年6月20日(日)【当日消印有効】までに返送すればOK

④シネマチケットは、2021年7月末(予定)に郵送
※シネマチケットへの応募者を対象に、イオンモールで開催するロイヤリティイベントへの招待を予定されています

引受金融機関

第27回ハピネスモール債は、下記の金融機関で取り扱っています。

みずほ証券
…100億円
SMBC日興証券
…100億円
大和証券
…100億円

社債間限定同順位特約付

第27回ハピネスモール債は、社債間限定同順位特約付の社債です。
社債間限定同順位特約付とは、同じ発行体が発行した債券(社債)のあいだで、利金や償還金について、有利・不利が起きないようにするという約束です。

今回のハピネスモール債は、無担保社債です。
無担保社債には、担保が設定されていません。
そのため、”後で発行した債券にも担保を設定しない”と決めて、”もし後で発行する債券に担保を設定する”場合には”、今回の社債にも同等の条件を設定すると定めたものが社債間限定同順位特約付という特約になります。

イオンモールの格付

現在募集されている『イオンモール株式会社 第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ハピネスモール債)』の格付は、A⁻(R&I)です。
※格付投資情報センター(R&I):『格付一覧(2021/03/09)』

格付 主な企業
AAA トヨタ自動車
AA⁺ デンソー
AA 日本たばこ産業
本田技研工業
沖縄電力
AA⁻ オリエンタルランド
オリックス
日本電産
かんぽ生命保険
横浜銀行
A⁺ ソニー
コンコルディア・フィナンシャルグループ
野村ホールディングス
みずほフィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJフィナンシャル・グループ
関西電力
四国電力
中国電力
中部電力
東北電力
北陸電力
A りそなホールディングス
日産自動車
九州電力
北海道電力
A⁻ イオン
イオンモール
日本航空
楽天
あおぞら銀行
BBB⁺ アコム
マツダ
SBIホールディングス
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
東京電力ホールディングス
BBB 近鉄グループホールディングス
東芝
スルガ銀行
BBB⁻ マネックスグループ
BB⁺ シャープ
BB 日本板硝子

イオンモールとは

イオンモールは、イオングループでショッピングモールの開発や運営をおこなっている企業です。
売上高の大半が日本国内ですが、近年積極的に海外進出をすすめています。
収益の大半が、テナントからの賃料収入となっています。

イオンモールの筆頭株主は、イオン(8267)です。
イオン(8267)は、イオンモールの56.85%を保有しています(2020年8月期 中間決算)。

決算内容

イオンモールの決算(業績)はこちらです。
※ 紺:売上高 赤:営業利益 緑:経常利益 黄:当期純利益
イオンモール 社債 決算 債券

直近のイオンモールの業績はこちらです(2020年02月期)。

売上高
…3,241億38百万円
営業利益
…607億94百万円
経常利益
…561億17百万円
当期純利益
…342億39百万円

大株主

直近のイオンモールの大株主はこちらです(2020年8月期 中間決算)。
イオンモール 社債 大株主 債券

イオン
…129,351千株(56.85%)
日本マスタートラスト信託銀行(信託口)
…9,183千株(4.04%)
日本カストディ銀行(信託口)
…7,317千株(3.22%)
日本カストディ銀行(信託口5)
…2,061千株(0.91%)
JPモルガン・チェース
…2,051千株(0.90%)

※上位5大株主のみを抽出

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